La empresa luxemburgesa dedicada a la externalización de procesos de negocios y servicios de gestión de clientes, Atento S.A., a través de su filial Atento Luxco 1, realizó una emisión privada por USD 400 millones en notas estructuradas sénior, a una tasa de interés anual del 6,125 % y con fecha de vencimiento en el año 2022.
La oferta de los papeles se concretó conforme a las normas 144A/Regulation S de la Ley de Valores de Estados Unidos, y fue cerrada el pasado 10 de agosto.
En la operación, Kirkland & Ellis LLP, en Nueva York, y Carey, en Chile, representaron a Atento. Por su parte, Davis Polk & Wardwell LLP asistió a los colocadores: Goldman Sachs & Co. LLC, BBVA Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC., y Santander Investment Securities Inc, en São Paulo, Londres y Nueva York.
De acuerdo con Davis Polk, las notas emitidas “están garantizadas por Atento S.A., sociedad matriz de Atento Luxco 1 S.A., y algunas de sus filiales”.
Atento también anunció su entrada en una nueva línea de crédito súper sénior rotativo que proporcionará préstamos agregados de hasta USD 50 millones. Davis Polk indicó que también asesoró al agente administrativo, arreglistas y prestamistas en relación con esta línea de crédito de Atento Luxco 1 S.A., que está garantizada por las acciones de algunas de las filiales de Atento.
El portal financiero Bloomberg asegura que Atento tiene la intención de utilizar el producto neto de la oferta de los bonos, junto con el efectivo en caja, para redimir todos los bonos garantizados sénior con cupón de 7,375 % y vencimiento en 2020, así como los títulos con vencimiento en 2019, de su subsidiaria Atento Brasil.
Atento S.A., junto con sus subsidiarias, ofrece servicios de gestión de relaciones con clientes y outsourcing de procesos empresariales en Brasil, América, Europa, Oriente Medio y África. Ofrece una gama de servicios, incluyendo ventas, atención al cliente, colecciones, back-office, procesamiento de aplicaciones, gestión de crédito y servicios de soporte técnico.
Asesores de Atento S.A.:
- Abogada in-house: Paulina Acevedo.
- Kirkland & Ellis LLP (Nueva York): Socio Brian Hecht. Asociados Marishka DeToy, Peter Seligson, Tracy Ke y Kristin Beharry.
- Carey (Chile): Socios Francisco Ugarte y Jorge Ugarte. Asociados Luciano Aguilera y Héctor Juan Hernández.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, BBVA Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, y Santander Investment Securities Inc.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Londres y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz, James A. Florack y Nick Benham. Asociados Elliot M. de Carvalho, Lourenço Lopes-Sabino, Anne Cathrine Ingerslev, Sanders Witkow, P. Cecilia Liu, Tanya Leykekhman y Doug Howell.
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