Fecha de publicación: 30/11/2015
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Artha Capital constituyó un fondo de inversiones y emitió certificados bursátiles fiduciarios (conocidos como Certificados de Capital de Desarrollo –CKD), que fueron colocados a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Este es el cuarto fondo establecido por Artha Capital.
La emisión tuvo un valor de 2.600 millones de pesos (USD 155 millones) y su objetivo es, de acuerdo con Gunter Schwandt, socio de Nader, Hayaux & Goebel, “levantar capital para llevar a cabo inversiones en proyectos inmobiliarios a lo largo de toda la cadena de valor.” El agente colocador fue BBVA Bancomer y las firmas que asesoraron en la transacción fueron Nader, Hayaux & Goebel (Artha Capital) y Bufete Robles Miaja (BBVA Bancomer).
En la emisión se ofrecieron dos series distintas de certificados, con el objetivo de colocarlos entre inversionistas con distintos perfiles. Así, se emitieron los certificados Serie A, cuyos inversionistas fondearon la totalidad de su inversión desde el día uno, y los certificados Serie B, cuyos inversionistas únicamente fondearon 20% de la totalidad de su inversión el día de la emisión, y el resto de su compromiso conforme el administrador del fondo haga llamados durante el periodo de inversión.
La colocación de este fondo tendrá una vigencia de 10 años. La Serie A, emitida bajo la modalidad de prefondeo, fue por 705 millones de pesos, mientras la Serie B, emitida bajo el esquema de llamadas de capital, fue de 359 millones de pesos.
Artha es un administrador de fondos de capital de largo plazo que administra, actualmente, más de 4 billones de pesos a través de Artha Desarrollo de Tierra y Artha Desarrollo de Bienes Productivos.
Asesores de Artha Capital:
Nader Hayaux & Goebel: Socios Michell Nader S., Gunter A. Schwandt y Adalberto Valadez H. Asociados Fernando Quezada T. y Ana Paula Tellería.
Asesores de BBVA Bancomer:
Bufete Robles Miaja, S.C.: Socios Ximena Robles Miaja y Rafael Robles Miaja. Asociados Gustavo Rodríguezy Jack Heather.
La emisión tuvo un valor de 2.600 millones de pesos (USD 155 millones) y su objetivo es, de acuerdo con Gunter Schwandt, socio de Nader, Hayaux & Goebel, “levantar capital para llevar a cabo inversiones en proyectos inmobiliarios a lo largo de toda la cadena de valor.” El agente colocador fue BBVA Bancomer y las firmas que asesoraron en la transacción fueron Nader, Hayaux & Goebel (Artha Capital) y Bufete Robles Miaja (BBVA Bancomer).
En la emisión se ofrecieron dos series distintas de certificados, con el objetivo de colocarlos entre inversionistas con distintos perfiles. Así, se emitieron los certificados Serie A, cuyos inversionistas fondearon la totalidad de su inversión desde el día uno, y los certificados Serie B, cuyos inversionistas únicamente fondearon 20% de la totalidad de su inversión el día de la emisión, y el resto de su compromiso conforme el administrador del fondo haga llamados durante el periodo de inversión.
La colocación de este fondo tendrá una vigencia de 10 años. La Serie A, emitida bajo la modalidad de prefondeo, fue por 705 millones de pesos, mientras la Serie B, emitida bajo el esquema de llamadas de capital, fue de 359 millones de pesos.
Artha es un administrador de fondos de capital de largo plazo que administra, actualmente, más de 4 billones de pesos a través de Artha Desarrollo de Tierra y Artha Desarrollo de Bienes Productivos.
Asesores de Artha Capital:
Nader Hayaux & Goebel: Socios Michell Nader S., Gunter A. Schwandt y Adalberto Valadez H. Asociados Fernando Quezada T. y Ana Paula Tellería.
Asesores de BBVA Bancomer:
Bufete Robles Miaja, S.C.: Socios Ximena Robles Miaja y Rafael Robles Miaja. Asociados Gustavo Rodríguezy Jack Heather.
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