Fecha de publicación: 14/07/2016
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Arcor S.A.I.C., de Argentina, emitió bonos sin garantía por USD 350 millones a 6,000 %, tasa fija y vencimiento en 2023, paralelamente encabezó una oferta pública y solicitud de consentimiento de sus bonos pendientes a 7,25 %, tasa fija y vencimiento en 2017. Itaú BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC fueron las entidades directoras y colocadores.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Argentina, y Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo, fueron los representantes de Itaú BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, asimismo, Bruchou representó en Argentina a Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. (colocadores locales).
Entretanto, Arcor fue asesorada por Muñoz de Toro Abogados, en Argentina, y por Linklaters LLP, en Nueva York.
La empresa, antes de la colocación, fue calificada por Fitch Ratings como B + / RR4. El capital obtenido en la transacción bursátil será invertido en el refinanciamiento de USD 200 millones en bonos senior no garantizados, con vencimiento en 2017, en el pago de una deuda local además de en sus requerimientos de capital de trabajo y otros propósitos corporativos.
Arcor es una reconocida marca de alimentos, la principal de Argentina y el primer productor de caramelos duros del mundo. Es el principal exportador de caramelos, cereales y golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú, tiene 40 plantas (entre Argentina, Brasil, Chile, México y Perú), 19 centros de distribución en América Latina, 21 mil empleados y 11 oficinas comerciales en América, Europa y Asia.
Asesores de Arcor S.A.I.C.:
Muñoz de Toro Abogados: Socio Ricardo Muñoz de Toro. Asociada senior Naiara Fialayre. Paralegal Ayelen D’Apice.
Linklaters LLP (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociados Tyler Stypinski y Cristina González.
Asesores de Itaú BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci, Sofía Gallo y Nicolás Malamud.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Maurice Blanco y Kathleen L. Ferrell. Consejero Drew Glover. Asociada Rachel Lerner.
Asesores de Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci, Sofía Gallo y Nicolás Malamud.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Argentina, y Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo, fueron los representantes de Itaú BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, asimismo, Bruchou representó en Argentina a Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. (colocadores locales).
Entretanto, Arcor fue asesorada por Muñoz de Toro Abogados, en Argentina, y por Linklaters LLP, en Nueva York.
La empresa, antes de la colocación, fue calificada por Fitch Ratings como B + / RR4. El capital obtenido en la transacción bursátil será invertido en el refinanciamiento de USD 200 millones en bonos senior no garantizados, con vencimiento en 2017, en el pago de una deuda local además de en sus requerimientos de capital de trabajo y otros propósitos corporativos.
Arcor es una reconocida marca de alimentos, la principal de Argentina y el primer productor de caramelos duros del mundo. Es el principal exportador de caramelos, cereales y golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú, tiene 40 plantas (entre Argentina, Brasil, Chile, México y Perú), 19 centros de distribución en América Latina, 21 mil empleados y 11 oficinas comerciales en América, Europa y Asia.
Asesores de Arcor S.A.I.C.:
Muñoz de Toro Abogados: Socio Ricardo Muñoz de Toro. Asociada senior Naiara Fialayre. Paralegal Ayelen D’Apice.
Linklaters LLP (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociados Tyler Stypinski y Cristina González.
Asesores de Itaú BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci, Sofía Gallo y Nicolás Malamud.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Maurice Blanco y Kathleen L. Ferrell. Consejero Drew Glover. Asociada Rachel Lerner.
Asesores de Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci, Sofía Gallo y Nicolás Malamud.
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