La corporación española de servicios de certificación, Applus Services S.A., refinanció con un sindicato de bancos representados por Société Générale, como agente coordinador, un crédito por EUR 600 millones, aprox. USD 695 millones al 3 de agosto.
Además, como parte del financiamiento del nuevo crédito, la empresa acreedora realizó una emisión privada de cinco series de bonos por EUR 230 millones, aprox. USD 266 millones, los cuales vencen entre 2025 y 2028.
Carey asesoró a Applus, en Chile, en conjunto con Clifford Chance (Madrid). Por su parte, Morales & Besa representó legalmente a la sucursal española de Société Générale en Chile en la constitución de la garantía consistente en una prenda sobre acciones de Applus Services S.A., la filial de la acreedora en Chile. Entendemos que Linklaters también asesoró a la entidad bancaria, pero esta información no fue confirmada por el bufete al cierre de esta edición.
El refinanciamiento cancela un crédito precedente con las mismas entidades, representadas por Société Générale. El nuevo financiamiento está garantizado por diversas filiales internacionales de la certificadora Applus, sin embargo, implica el levantamiento de la prenda accionaria que venía pesando sobre su subsidiaria chilena.
La transacción cerró el pasado 11 de julio.
Applus Services es una compañía española especializada en procesos de prueba, ensayos, certificación y diseño para las industrias automotriz, energética y farmacéutica. La corporación tiene operaciones directas en Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina.
El resto de las divisiones de la empresa están establecidas en más de 25 países. con una nómina de más de 2.000 colaboradores.
La filial chilena de Applus presta servicios a la industria automotriz en materia de certificación y establecimiento de estándares de calidad y seguridad para todos los productos. La empresa tiene cinco plantas de prueba en la región metropolitana chilena.
La corporación tiene entre sus prioridades incorporar tecnología digital de última generación para acelerar y garantizar una mayor precisión en todos los procesos.
Asesores legales:
Asesores de Applus Services S.A.:
- Clifford Chance (Madrid): Socios Antonio Henríquez, Rodrigo Uría, Stuart Percival y
Yolanda Azanza. Asociado Juan Ignacio Guillén y Francisco Pizarro. - Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta. Asociadas Paluska Solar y Elvira Vial.
Asesores de Société Générale España:
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Matías Langevin. Asociada Javiera Veloso.
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