La multinacional mexicana de telecomunicaciones América Móvil S.A.B. de C.V. alcanzó un acuerdo con Telefónica Centroamérica Inversiones, S.L., filial del conglomerado español Telefónica, para adquirir las operaciones del grupo hispano en Guatemala y El Salvador, por un valor consolidado de USD 648 millones.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesoró a América Móvil en Nueva York y Washington D.C., de manera coordinada con Benjamín Valdéz & Asociados en El Salvador y Comte & Font – Legalsa en Guatemala.
Por su parte, Latham & Watkins (Madrid, Nueva York y San Francisco) representó a Telefónica y a su filial centroamericana -vehículo regional en el que participan Telefónica (60%) y Corporación Multi Inversiones (40%)-, junto a Arias, a través de sus equipos en Guatemala y El Salvador.
América Móvil adquirió 100 % de las acciones de Telefónica Móviles Guatemala, S.A., por USD 333 millones, y 99,3 % de Telefónica Móviles El Salvador, por USD 315 millones.
Según la nota de prensa de Telefónica, estos valores implican un múltiplo de 9,7 veces el OIBDA (acrónimo en inglés de resultado operativo antes de amortizaciones), un indicador financiero que intenta medir el potencial de generación de beneficios de las operaciones empresariales.
La operación de Guatemala cerró el 24 de enero, mientras que la adquisición de El Salvador aún estaba pendiente del cumplimiento de ciertas condiciones regulatorias al cierre de esta nota.
Telefónica indicó: “Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica, basada en una estrategia de creación de valor, optimización del retorno sobre el capital y posicionamiento estratégico. Asimismo, complementa el objetivo de reducción de deuda y fortalecimiento de balance por la vía orgánica, en un escenario de generación de caja creciente, que nos permite a la vez mantener una remuneración al accionista sostenible y atractiva”.
Las empresas adquiridas brindan servicios de telecomunicaciones móviles y fijas, incluyendo voz, datos y TV paga satelital.
América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim, es una multinacional que presta servicios integrales de telecomunicaciones en más de 20 países y, con estas adquisiciones, refuerza su posición de liderazgo en Centroamérica. El holding opera las marcas Claro, Telcel, TracFone Wireless y Telmex. Actualmente atiende a más de 300 millones de clientes en el continente americano.
Por su parte, Telefónica está presente en 21 países, especialmente de Europa y América Latina, con una base de clientes de más de 315 millones de accesos. Es una empresa privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos, y se cotiza las Bolsas españolas, y las de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Asesores legales
Asesores de América Móvil S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington D.C.): Socios Nicolás Grabar, Neil Whoriskey, Leonard C. Jacoby, William L. McRae y Arthur H. Kohn. Consejeros Richard Bidstrup y Charles (Beau) Sterling. Asociados Paul V. Imperatore, Jamal Lama, Sabria Cornish, Jane C. Rosen, Shira Borzak, Jaehwan Park, Kylie N. Barza, Bobby Underwood. Asociado internacional José Juan Vázquez O. Paralegal Jina Davidovich.
- Benjamín Valdez & Asociados (El Salvador): Socios Benjamin M. Valdez Tamayo y Luis Tevez Rivas. Asociados Raúl Oswaldo García, Alejandro Hernández y Karen Rosales.
- Comte & Font – Legalsa (Guatemala): Socio Alejandro Penados, David Font y Karina Calderón. Asociados Johann Hartleben, Marcela Argueta, Mónica Linares y Julia González.
Asesores de Telefónica y Telefónica Centroamérica Inversiones, S.L.:
- Latham & Watkins (Madrid, Nueva York y San Francisco): Socios Antonio Del Pino, Juan Picón, José Antonio Sánchez-Dafos, Jordi Domínguez y Jeffrey Tochner. Consejeros Ignacio Domínguez y Ana González-Linares. Asociados Tessa Bernhardt, Ori Assa, Angel Marcial, Francisco Lanusse, Lorenza Molina S., Blanca Vázquez de Castro, Meredith Ward y Mathilda Persson.
- Arias (Guatemala): Socios Luis Pedro Del Valle, Ximena Tercero y Liz Gordillo Anleu. Asociados Florencio Gramajo, Jorge Ordóñez, Cindy Arrivillaga, Rosa María Arenales y María Elena Barrientos. Colaborador jurídico Francisco Zuluaga.
- Arias (El Salvador): Socios Lilian Arias, Roberta Gallardo, Luis Barahona, Zygmunt Brett y Morena Zavaleta. Asociados Fidel Márquez, Marcela Deras, Flor de María Cortez, Rolando Alvarenga, Roberto Bonilla, René García y Marcela Canjura. Colaboradora jurídica Adriana López.
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