Fecha de publicación: 21/04/2016
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América Móvil, SAB de C.V. ofertó públicamente, en el Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo, 1.500 millones de euros (1.695* millones de dólares), desglosados en 850 millones de euros en bonos a ocho años (vencimiento en 2024) y 650 millones de euros en bonos a 12 años (vencimiento en 2028).
La operación contó con Citigroup, HSBC y Société Générale S.A. como suscriptores. En esta, Bufete Robles Miaja, S.C. (en México) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (en EE.UU.) asesoraron a América Móvil mientras Greenberg Traurig, S.C. (en México) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (en EE.UU.) representaron a los suscriptores.
Los bonos a 8 años tienen un porcentaje de monto principal de 1,5, con rendimiento de tasa midswap más 120 puntos básicos; y los bonos a 12 años tienen un porcentaje de monto principal de 2,125, con rendimiento de tasa midswap más 150 puntos básicos. El capital obtenido en la emisión se usará para propósitos corporativos generales.
Según El Financiero, esta deuda fue atractiva para inversionistas que quisieran obtener rendimiento extra luego de la compra de bonos corporativos de mercados emergentes. Esta emisión ocurrió en un momento en el cual hay pocas emisiones provenientes de mercados emergentes.
América Móvil (de Carlos Slim) es proveedor de servicios de telecomunicaciones en México y América Latina, también ofrece servicios de telefonía fija, televisión por pago y comunicación inalámbrica. Tiene 285,5 millones de abonados en 25 países.
Asesores de América Móvil, SAB de C.V.:
Bufete Robles Miaja, S.C.: Socios Rafael Robles y María Luisa Petricioli. Asociado Emilio Miñon.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Nicolas Grabar (Nueva York). Asociados Carlos Ardila (Washington, D.C.) y Lizzie Gómez (Nueva York).
Asesores de Citigroup, HSBC y Société Générale S.A. (oficina de Ciudad de México):
Greenberg Traurig, S.C.: Socio José Raz Guzmán. Asociado David Argueta.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (oficina de Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez; senior counsels Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor; counsel Jennie Getsin; asociados Michael Badain y Eduardo Goldberg. Asociado internacional Héctor Cárdenas.
*Un euro = 1,13 dólares, al 20 de abril
La operación contó con Citigroup, HSBC y Société Générale S.A. como suscriptores. En esta, Bufete Robles Miaja, S.C. (en México) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (en EE.UU.) asesoraron a América Móvil mientras Greenberg Traurig, S.C. (en México) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (en EE.UU.) representaron a los suscriptores.
Los bonos a 8 años tienen un porcentaje de monto principal de 1,5, con rendimiento de tasa midswap más 120 puntos básicos; y los bonos a 12 años tienen un porcentaje de monto principal de 2,125, con rendimiento de tasa midswap más 150 puntos básicos. El capital obtenido en la emisión se usará para propósitos corporativos generales.
Según El Financiero, esta deuda fue atractiva para inversionistas que quisieran obtener rendimiento extra luego de la compra de bonos corporativos de mercados emergentes. Esta emisión ocurrió en un momento en el cual hay pocas emisiones provenientes de mercados emergentes.
América Móvil (de Carlos Slim) es proveedor de servicios de telecomunicaciones en México y América Latina, también ofrece servicios de telefonía fija, televisión por pago y comunicación inalámbrica. Tiene 285,5 millones de abonados en 25 países.
Asesores de América Móvil, SAB de C.V.:
Bufete Robles Miaja, S.C.: Socios Rafael Robles y María Luisa Petricioli. Asociado Emilio Miñon.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Nicolas Grabar (Nueva York). Asociados Carlos Ardila (Washington, D.C.) y Lizzie Gómez (Nueva York).
Asesores de Citigroup, HSBC y Société Générale S.A. (oficina de Ciudad de México):
Greenberg Traurig, S.C.: Socio José Raz Guzmán. Asociado David Argueta.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (oficina de Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez; senior counsels Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor; counsel Jennie Getsin; asociados Michael Badain y Eduardo Goldberg. Asociado internacional Héctor Cárdenas.
*Un euro = 1,13 dólares, al 20 de abril
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