En Uruguay, Agroempresa Forestal S.A. -AF- estructuró su tercer fideicomiso forestal (Bosques del Uruguay 3), con el que emitió el martes 6 de diciembre certificados de participación en el mercado local por USD 190 millones. Al igual que en los dos fideicomisos anteriores, EF Asset Management actuó como fiduciario.
FERRERE Uruguay actuó como único asesor de la transacción, calificada por la firma como “la más grande de este tipo en Uruguay”. Es importante indicar que el fideicomiso estará en capacidad de adquirir una cartera forestal de importancia en el país (42.000 hectáreas de campos forestados, según medios locales) con los fondos recaudados en la emisión.
La firma destacó que “la emisión fue una de las más exitosas del último año, con ofertas de inversores por un total de USD 400 millones. Así, la demanda duplicó el importe de los valores ofrecidos, y en consecuencia los inversores recibieron solo 47 % del importe de sus ofertas”.
El fideicomiso emitió certificados de participación a 30 años para inversores principalmente institucionales. Agroempresa Forestal es un proveedor uruguayo de servicios forestales con presencia en su país, Chile y Brasil. Entre los tres países, opera más de 100 mil hectáreas de bosques.
Asesores de la transacción:
FERRERE Uruguay: Socio Diego Rodríguez. Asociados Federico Lemos e Ignacio Silva.
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