AES Gener S.A. y Generadora Metropolitana SpA suscribieron, el 21 de diciembre, un Acuerdo de Compra de Acciones (SPA, por sus siglas en inglés) que le permitirá a esta última adquirir 100% del capital social de Sociedad Eléctrica Santiago SpA, filial de AES.
Generadora Metropolitana es una empresa conjunta entre EDF Chile Holdings SpA, subsidiaria de Électricité de France, y AME SpA, filial de Andes Mining & Energy.
En esta operación, que asciende a USD 300 millones, AES Gener contó con asesoría de Claro & Cia. y de su equipo jurídico interno, mientras que EDF y AME recibieron asistencia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
La negociación incluye la planta de Renca, de vapor a diésel con capacidad de 100 MW; Nueva Renca (región metropolitana), central de ciclo combinado de doble combustible de 379 MW; Santa Lidia (región de Valparaíso), planta de ciclo abierto alimentada con diésel de 139 MW, y la central eléctrica Los Vientos (región del Bío Bío), instalación de ciclo abierto de doble combustible de 132 MW.
Claro & Cia. explicó que también fueron negociados convenios complementarios relacionados con el cambio de propiedad de Eléctrica Santiago, entre ellos un acuerdo transitorio de prestación de servicios y un acuerdo de acceso al transformador. Estos se ejecutarán al cierre, previsto antes del próximo 30 de junio, una vez que se cumplan ciertas condiciones precedentes, entre ellas la autorización de la Fiscalía Nacional Económica.
El monto de la operación está sujeto a ajustes de precios.
PPU, por su parte, precisó que la asesoría involucró el proceso de due diligence, negociación del acuerdo de compra de acciones, y sus documentos anexos y preparación de informes para los bancos financistas de la operación, entre otros trámites.
Diario Financiero dijo que la adquisición es estratégica para EFF y AME, pues sirve de respaldo a proyectos de energías renovables independientes y en conjunto que planean desarrollar en Chile.
Citando declaraciones de Javier Giorgio, gerente general de AES Gener, Pulso reportó que con los fondos obtenidos tras la venta de su participación en Eléctrica Santiago la compañía busca fortalecer su estructura de capital y financiar su plan de crecimiento.
Asesores legales
Asesores de AES Gener S.A.:
- Abogado in-house: Sebastián Pérez-Cotapos.
- Claro & Cia.: Socio Ariel Mihovilovic. Asociados Santiago Bravo, Clemente Silva, Paulina Valentín, José Miguel Ríos y Bastián Cabrera.
Asesores de Électricité de France (EDF) y Andes Mining & Energy SpA:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Carlos Alberto Reyes y Guillermo Infante. Asociados Diego Bunster, Mario Fava, Javiera Suazo y Mario Mozó.
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