Shearman indicó que los ingresos provenientes de la oferta se utilizarán para canjear bonos corporativos emitidos en 2013, con un cupón de 5,75 % y vencimiento en 2023.
De acuerdo con un Hecho de importancia, la colocación de bonos por USD 650 millones es parte de una emisión por un total de USD 875 millones, de los cuales USD 225 millones fueron colocados en mayo como tramo inicial. Citigroup también participó en esa operación.
Los bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Panamá y serán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, de acuerdo con Shearman.
Aeropuerto Internacional de Tocumen opera desde 2003, cuando la autoridad aeronáutica panameña le adjudicó el contrato.
El terminal aéreo, que fue inaugurado en 1947 y que está en expansión desde 2006, es considerado uno de los principales de América Latina por número de destinos atendidos y tráfico movilizado.
- Shearman & Sterling LLP (Houston, Nueva York y Washington, D.C.): Socios Manuel Orillac y Nathan Greene. Consejero Jeffrey Tate. Asociados María Marulanda Larsen, Anna Shepard y Daniel Kachmar. Abogado visitante Gonzalo Paredes.
- Alemán Cordero Galindo & Lee -Alcogal- (Ciudad de Panamá): Socio Arturo Gerbaud. Asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo Mottesi. Asociados Kaveh Namazie, Delia Solomon, Gonzalo Guitart y Oscar Vázquez.
- Arias, Fábrega & Fábrega -Arifa- (Ciudad de Panamá): Socio Estif Aparicio. Asociado sénior internacional Cedric Kinschots. Asociada Ana Isabel Quijano.
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