Fecha de publicación: 07/08/2016
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Este 15 de julio, Inder SpA y Ager S.A. (Grupo Inder) completaron la venta secundaria de 52.961.590 acciones de S.A.C.I. Falabella, cuyo monto general ascendió a USD 380 millones. Esta venta representa cerca de 2,17 % del capital social de Falabella.
En la operación, Goldman Sachs actuó como el único coordinador global y colocador, y fue representado por Morales & Besa*, en Santiago. Por su parte, Grupo Inder fue asesorado por Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, y Barros & Errázuriz Abogados, en Santiago.
Las acciones vendidas fueron ofertadas a 4.715 pesos por cada una, lo que representó un ingreso de 249,7 mil millones de pesos chilenos. La operación fue ejecutada en la Bolsa de Comercio de Santiago.
El capital obtenido en la colocación se empleará en el pago de pasivos y en el financiamiento de otras inversiones en Chile y América Latina. En una misiva enviada a la Bolsa de Comercio de Santiago (firmado por José del Río), la familia Del Río, uno de los controladores de Falabella, anunció que este remate en bolsa alteraría significativamente su participación en Falabella.
Falabella opera cadenas de distribución, junto a sus subsidiarias, en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Falabella se dedica a la venta al por menor y al por mayor de prendas de vestir y accesorios, productos de construcción y mejoras para el hogar, electrónica, belleza y alimentos.
Asesores de Inder SpA y Ager S.A.:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio S. Todd Crider. Asociado Eduardo Goldberg.
Barros & Errázuriz Abogados: Socios Pablo Guerrero y Javier Díaz.
Asesores de Goldman Sachs:
Morales & Besa: Socio senior Guillermo Morales. Asociada Josefa Rodríguez.
*Actualización: Por error involuntario, una versión previa de este artículo omitía la participación del bufete Morales & Besa en representación de Goldman Sachs.
En la operación, Goldman Sachs actuó como el único coordinador global y colocador, y fue representado por Morales & Besa*, en Santiago. Por su parte, Grupo Inder fue asesorado por Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, y Barros & Errázuriz Abogados, en Santiago.
Las acciones vendidas fueron ofertadas a 4.715 pesos por cada una, lo que representó un ingreso de 249,7 mil millones de pesos chilenos. La operación fue ejecutada en la Bolsa de Comercio de Santiago.
El capital obtenido en la colocación se empleará en el pago de pasivos y en el financiamiento de otras inversiones en Chile y América Latina. En una misiva enviada a la Bolsa de Comercio de Santiago (firmado por José del Río), la familia Del Río, uno de los controladores de Falabella, anunció que este remate en bolsa alteraría significativamente su participación en Falabella.
Falabella opera cadenas de distribución, junto a sus subsidiarias, en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Falabella se dedica a la venta al por menor y al por mayor de prendas de vestir y accesorios, productos de construcción y mejoras para el hogar, electrónica, belleza y alimentos.
Asesores de Inder SpA y Ager S.A.:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio S. Todd Crider. Asociado Eduardo Goldberg.
Barros & Errázuriz Abogados: Socios Pablo Guerrero y Javier Díaz.
Asesores de Goldman Sachs:
Morales & Besa: Socio senior Guillermo Morales. Asociada Josefa Rodríguez.
*Actualización: Por error involuntario, una versión previa de este artículo omitía la participación del bufete Morales & Besa en representación de Goldman Sachs.
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