Petróleo Brasileiro S.A., a través de su filial holandesa Petrobras Global Finance B.V., emitió bonos globales por un total de USD 4.000 millones. La oferta, registrada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, se fijó el pasado 9 de enero y venció el 27 del mismo mes.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, y Hogan Lovells, en Amsterdam, representaron a Petróleo Brasileiro S.A. y a Petrobras Global Finance B.V. en la transacción en la cual Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A. y HSBC Securities (USA) Inc. actuaron como agentes de la oferta y fueron asistidos por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y São Paulo. Pinheiro Neto Advogados también asistió a los suscriptores en Brasil.
La oferta se dividió en dos tramos, el primero por USD 2.000 millones con un bono con vencimiento en 2022 y rendimiento del 6,125 % y el segundo, también por USD 2.000 millones, con vencimiento en 2027 a una tasa del 7,375 %. Cleary Gottlieb indicó que los títulos están garantizados incondicional e irrevocablemente por Petrobras.
El bufete explicó que la filial holandesa de la petrolera brasileña utilizará hasta aproximadamente USD 3.980 millones para recomprar siete series diferentes de sus notas pendientes, con vencimientos en 2019 y 2020, de acuerdo con una oferta simultánea en efectivo lanzada el 9 de enero. La oferta, que ofrece una característica de cascada dando prioridad a la recompra de ciertas series de notas sobre otras, inició el 23 de enero y se espera que venza el 6 de febrero.
Informó que también está representando a Petrobras y PGF en la transacción de administración de pasivos.
Petrobras precisó que la demanda de los bonos fue de aproximadamente USD 19 mil millones, lo cual representó 592 órdenes de inversores de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. y Petrobras Global Finance B.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Nicolas Grabar, Francesca Odell y David López. Asociados Manuel Silva, Aaron Saunders, Mary-Ann Awada y Kevin Swartz.
- Hogan Lovells (Amsterdam): Socios Wouter Jongen y Anton Louwinger. Asociado sénior Alexander Fortuin. Asociados Yvette Voermans, Van der Pols Art y Matthijs Dols.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Pinheiro Neto: Socio Ricardo Russo y asociados Leonardo Baptista Rodrigues Cruz, Luis Arthur Terra Alves, Gustavo Ferrari Chauffaille y Cristina Liu.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Stuart K. Fleischmann y Jonathan Kellner. Asociados Flavio Averbug y Samantha Glover.
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