Corporación Lindley S.A. colocó la “Primera Emisión Privada de Bonos Corporativos” con un valor nominal de 10 mil soles cada uno, hasta por un monto máximo en circulación de 250 millones de soles (USD 74.789.840,55 al 17 de enero), por un período de 10 años.
La colocación, dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales, se realizó el pasado 7 de diciembre y en ella participaron BBVA Banco Continental, como entidad estructuradora, Continental Sociedad Agente de Bolsa S.A., como agente colocador y Banco de Crédito del Perú, en calidad de representante de los obligacionistas.
Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados representó legalmente a la Corporación Lindley S.A., que desde 1910 elabora y procesa bebidas gasificadas en Perú.
La firma precisó que los bonos están respaldados por el patrimonio de la compañía de refrescos. La emisión permite la colocación de una o más series por parte de Lindley S.A , que devengará intereses a una tasa fija según se determine en el procedimiento de colocación.
El pago de los intereses será trimestral y la amortización “bullet”. Además, indicó que la emisión recibió calificación “AAA” por parte de Apoyo y Asociados Clasificadora de Riesgo.
Tras firmar una alianza estratégica con Arca Continental, su principal accionista, Lindley opera ocho plantas de bebidas gaseosas, aguas, jugos, isotónicas y energizantes. Entre sus productos, destaca Inca Kola, una marca icónica para los peruanos que se produce desde 1935. Se trata de un producto de The Coca-Cola Company, con la que firmó una alianza estratégica en 1999 para ampliar su portafolio.
Asesor de Corporación Lindley S.A:
Abogado in-house: Agustín Valencia.
Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados: Socio sénior Andrés Kuan-Veng Cabrejo. Asociada sénior Rocío Izquierdo Flores.
}
Add new comment