La empresa financiera mexicana Alpha Holding S.A. de C.V., que opera con la denominación comercial AlphaCredit, realizó su primera emisión internacional de bonos de alto rendimiento por USD 300 millones, con el fin de fortalecer su estructura patrimonial y pagar pasivos, entre ellos un crédito puente por USD 50 millones.
En la operación, Paul Hastings LLP y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoraron jurídicamente a Alpha Holding en Nueva York y México, respectivamente, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Galicia Abogados, S.C. apoyaron legalmente a Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC., suscriptores y compradores iniciales de la emisión en Nueva York y Ciudad de México.
La oferta se realizó de acuerdo con la Regla 144A de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y la Regulación S para emisiones internacionales. Los títulos ofrecen una tasa de 10 % con vencimiento en 2022, están garantizados por diversos activos de Alpha Holding y el proceso de oferta se cerró el pasado 19 de diciembre.
Como derivación de esta operación, Alpha Holding llegó a un acuerdo de pago de una línea de crédito de USD 50 millones con UBS AG, Stamford Branch, prestamista y agente fiduciario. En la gestión del préstamo, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoró a la empresa acreedora, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP hizo la consultoría jurídica para UBS.
Alpha Holding es la empresa matriz de un grupo financiero que opera en México y Colombia y cuyo objetivo es otorgar créditos al consumo dirigidos al sector corporativo, a través de descuentos de nómina a los empleados beneficiarios, y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas con diferentes productos de apalancamiento, según se señala en su sitio corporativo.
Alpha Holding cuenta con más de 100 suscursales y más de 2.500 agentes de ventas en México, así como otras 10 filiales en Colombia y una fuerza de ventas integrada por más de 600 profesionales.
Según informa Paul Hastings, a través de un comunicado, “esta oferta de bonos marca un paso importante para Alpha Holding, ya que ejecuta su plan para expandir su negocio y diversificar sus fuentes de financiamiento”.
Asesores legales
Emisión:
Asesores de Alpha Holding S.A. de C.V.:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Taisa Markus y Michael Fitzgerald. Asociada Stephanie Monroe Rohlfs. Asociadas internacionales Laura Dinora Martínez Salinas y Hannah Kropp.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (México): Socios Jorge Montaño, Jean Michel Enriquez y Alejandro Santoyo. Asociados Andrés Barroso y Juan David Mina Robles.
Asesores de Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC. y UBS Securities LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Asociados Aaron Saunders, Linda Zang y Josiah Child. Abogado Internacional Nicolás Vial. Asistentes legales María Maldonado y David Maranjian.
- Galicia Abogados, S.C. (México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociadas Lili Abascal y Nicole Galante.
Crédito puente:
Asesores de UBS AG, Stamford Branch:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Abogada sénior Denise Filauro. Asociados Linda Zang y Josiah Child. Asistentes legales María Maldonado y David Maranjian.
Asesores de Alpha Holding S.A. de C.V.:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (México): Socio Giovanni Ramirez Garrido. Consejero Eduardo Michán. Asociado sénior Emilio Aarun. Asociadas Paola Kiehnle y María Luisa Gutierrez.
}
Add new comment