Lefosse Advogados asesoró a Banco BTG Pactual S.A. y Banco Itaú BBA S.A. entidades suscriptoras de la quinta emisión de obligaciones no convertibles de AES Tietê Energia S.A.
Entendemos que Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados representó al emisor, pero dicha información no fue confirmada por la firma antes de la publicación de esta nota.
La oferta pública tuvo lugar el 14 de diciembre pasado por BRL 180 millones (USD 56.907.000 al 23 de enero). Lefosse indicó que “la totalidad del producto de la emisión será utilizado por la compañía para financiar los gastos incurridos en la ejecución de proyectos de infraestructura energética”.
La firma también señaló que estas obligaciones fueron ofrecidas exclusivamente a inversionistas profesionales, según lo define la norma CVM Nº 539, del reglamento de la CVM 476/09, de la Comisión de Valores de Brasil.
Lefosse describió a AES Tietê Energia como “una de las más eficientes empresas generadoras de energía eléctrica en Brasil, actualmente a cargo de 1,8 % de la capacidad nacional de energía eléctrica” que “con la mayor parte de sus actividades concentradas en el estado de São Paulo, es responsable del suministro de 6,6 % de la capacidad de energía eléctrica del estado” proporcionada por sus nueve centrales hidroeléctricas.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Renata Cardoso y Bruno Carramaschi. Asociados Bruno Massis, Dante Zanotti y Thaís Mancini.
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