La actividad de financiamientos en Colombia en los primeros ocho meses del año mostró un desempeño negativo, al igual que la de adquisiciones. Tanto los préstamos por parte de instituciones financieras como las emisiones de valores descendieron en miles de dólares, impactados por el entorno macroeconómico y político, marcados por el contexto global y el cambio de gobierno, respectivamente.
Los datos presentados en este balance han sido recogidos a lo largo de este año por Ágora, la herramienta de inteligencia de negocios de LexLatin, que se alimenta de información que suministran las firmas internacionales y locales sobre las transacciones en las que estas participan. Ágora se actualiza cada día, estos datos fueron descargados el 27 de septiembre.
Disminuyen los préstamos
Ágora arroja que en el período se realizaron 38 operaciones de préstamos por un monto total de 6.679,1 millones de dólares, en contraste con 35 transacciones del mismo periodo del año anterior, por un valor total de 9.509,8 millones de dólares. Es decir, este año hubo tres operaciones más, sin embargo el monto es 6.679 millones de dólares menor, lo que representa una caída en 29,77 %.
Del conjunto de acuerdos que corresponden a los dos primeros cuatrimestres de 2022, dos se hicieron por un valor confidencial, en el mismo periodo de 2021 las operaciones confidenciales fueron 8.
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Las operaciones de mayor cuantía al término del segundo cuatrimestre de este año son una operación de refinanciamiento por 1.310 millones de dólares entre Credit Suisse y Zacapa, un préstamo de 674 millones de dólares para el Puerto de Antioquia y un financiamiento por 644 millones de dólares otorgado a Sacyr para el proyecto vial Rumichaca-Pasto.
Los sectores con más actividad en el período fueron infraestructura, telecomunicaciones, transporte y logística, marítimo y energía (incluyendo renovables), así como recursos naturales.
Firmas y asesorías en operaciones de créditos
En cuanto a la suma de su valía, las firmas que acumulan mayores montos en los dos primeros cuatrimestres del año son, ocupando el primer puesto, Posse Herrera Ruiz, que acumuló 3.141 millones de dólares por las transacciones que asesoró, seguida de Cuatrecasas - Colombia, con acuerdos por 2.347 millones de dólares; Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia, por 2.084 millones de dólares; Brigard Urrutia, con 1.412 millones de dólares, y Dentons Cardenas & Cardenas Colombia, por 1.135 millones de dólares.
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Cuando se trata de cantidad de transacciones por firma, el ranking lo encabeza Cuatrecasas - Colombia con 12 operaciones, siguen Brigard Urrutia y Dentons Cardenas & Cardenas con nueve acuerdos cada una, Posse Herrera Ruiz con siete deals y Gómez-Pinzón Abogados con cinco operaciones.
Las emisiones también se reducen
Al revisar el apartado de emisiones vemos que en los dos primeros ocho meses de este año se concretaron siete operaciones por un monto total de 522,4 millones de dólares. De estas, dos se hicieron por montos no divulgados.
En dólares, el monto representa una caída de 94,98 % si se compara con las 15 transacciones correspondientes a enero - agosto de 2021, por un total de 10.426,1 millones de dólares.
En el período correspondiente a 2021 se registraron transacciones de alto valor en el mercado de capitales como dos emisiones de bonos soberanos por un total de 5.840 millones de dólares, aparte de la colocación de los primeros bonos sustentables de Mercado Libre, por 1.100 millones de dólares. Ágora no registró la colocación de bonos soberanos este año.
Al igual que en el apartado de préstamos, la industria más dinámica para las emisiones fue infraestructura, seguida de aviación, retail y banca.
Los despachos legales con operaciones de mayor cuantía son Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia, Posse Herrera Ruiz y Holland & Knight - Colombia con transacciones por un valor total de 262 millones de dólares cada una. Completan el top five de bufetes Gómez-Pinzón Abogados con operaciones por 160,2 millones de dólares y DLA Piper Matínez Beltrán - Colombia con acuerdos por 140,3 millones de dólares.
PPU también encabeza el ranking en cuanto a número de operaciones (3). Se suman Gómez-Pinzón Abogados y DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia con dos acuerdos cada una.
Las firmas pueden reportar sus transacciones al correo [email protected]
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