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Actualización: Universidad de Concepción reestructura pasivos con emisión de bonos

por Ingrid Rojas
publicado el15/01/2021

Corporación Universidad de Concepción emitió bonos Serie C por 137,9 millones de dólares (3,5 millones de unidades de fomento al 18 de enero) en el mercado chileno a un plazo de siete años (con vencimiento el 26 de noviembre de 2027). Los valores fueron colocados el 22 de diciembre con la línea de bonos 989, inscrita en noviembre pasado en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CM

XP destinará fondos de emisión para fortalecer su plataforma tecnológica

por Ingrid Rojas
publicado el14/01/2021

La compañía brasileña de servicios financieros XP vendió 31.654.894 de acciones comunes Clase A por 1.234,5 millones de dólares, a un precio de 39 dólares por título. La operación se realizó a través de una oferta primaria en la que XP emitió 7.130.435 acciones y de una oferta secundaria de 24.524.459 vendidas por su accionista ITB Holding Brasil Participações (Itaú Unibanco), representativ

Codere logra extender vencimiento de sus bonos hasta 2023 con emisión

por Ingrid Rojas
publicado el14/01/2021

Codere Finance 2 (Luxembourg) (Codere Luxembourg), subsidiarias de la multinacional española de juegos y apuestas Codere, emitió bonos denominados en euros por el equivalente de 201 millones de dólares (165 millones de euros al 15 de enero) como parte de una operación de reestructuración que le permitió extender los plazos de vencimiento de valores que vencen este año.

Codelco realiza emisión para amortizar deuda

por Ingrid Rojas
publicado el11/01/2021

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 %

Controladora de Bradesco obtiene recursos para pagar tercera emisión de obligaciones

por Ingrid Rojas
publicado el11/01/2021

NFC Participações (NFC), compañía holding de Bradesco, realizó la cuarta emisión de obligaciones en el mercado brasileño de valores por 553,6 millones de dólares (3.000 millones de reales al 11 de enero). Los valores devengan un interés equivalente a la tasa DI +1,5000 % y tienen como fecha de vencimiento el 23 de diciembre de 2023.

Rede D'Or protagoniza la mayor OPI realizada en Brasil desde 2013

por Ingrid Rojas
publicado el08/01/2021

El operador brasileño de hospitales privados Rede D'Or São Luiz recaudó 1.892,7 millones de dólares (10.125,2 millones de reales al 8 de enero) en una Oferta Pública Inicial (OPI) realizada en Brasil con esfuerzos de colocación internacional. La operación consistió en la venta de 174.812.984 acciones ordinarias, 145.677.487 de estos a través de una oferta primaria, y 29.135.497 en una oferta secundaria. 

Orión Fibra-E compra Autopistas de Tapachula como primer activo

por Ingrid Rojas
publicado el07/01/2021

Orión Fibra-E compró la totalidad de las acciones de la concesionaria Autopistas de Tapachula (ATAP), propiedad del administrador global de activos BlackRock y a cargo del tramo carretero federal Tapachula – Talismán, en el estado de Chiapas, en el sur de México. Al mismo tiempo, emitió certificados bursátiles fiduciarios de energía e infraestructura en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA)