Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), de México, acordó la modificación de tres contratos de crédito suscritos en 2018 con concesionarias de hospitales de los estados de Chiapas, Nayarit y Tabasco y su casa matriz, la compañía de ingeniería y construcción Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex). El monto de los préstamos no fue divulgado. 

Grupo Elektra, compañía mexicana de retail y servicios financieros no bancarios que forma parte de Grupo Salinas, colocó la cuarta emisión de certificados bursátiles de largo plazo por 108,3 millones de dólares (2.500 millones de pesos mexicanos al 1 de julio) en el mercado local a tasa de interés fija de 9,35 %.

La compañía estadounidense APR Energy, subsidiaria del gestor de activos Atlas, establecido en Reino Unido, recibió un financiamiento garantizado sénior por 285 millones de dólares. Del monto, 185 millones de dólares fue otorgado por un sindicato de bancos internacionales encabezado por Citibank. La operación concluyó el 28 de mayo.

Grupo Financiero Banorte y la compañía de delivery Rappi anunciaron la constitución de una empresa conjunta de servicios financieros digitales en México. Co

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) emitió deuda sénior no garantizada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 221,5 millones de dólares (5.000 millones de pesos mexicanos al 25 de junio).

F.I.L.A.

La sociedad mexicana Quegat adquirió el certificado de afiliación y activos de Querétaro Fútbol Club, equipo de primera división conocido como Gallos Blancos, de Solaz Deportes y Entretenimiento (Grupo Caliente). Los términos de la negociación no fueron divulgados.

La cementera mexicana Cemex emitió notas sénior garantizadas en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares a una tasa de 7.375 % y vencimiento en 2027.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la emisora en asuntos de mercados de capital de la colocación privada que concluyó el 5 de junio.

El Estado de Sonora, en el noroeste de México, recibió sendos préstamos de Banco Multiva por un monto total de 57,7 millones de dólares (1.343,8 millones de pesos mexicanos al 19 de junio) para proyectos de infraestructura. El financiamiento tienen un plazo de hasta 240 meses.

El grupo mexicano de retail Famsa anunció un plan para reestructurar notas sénior con tasa de 7.250 %, cuyo vencimiento ocurrió el pasado 1 de junio, por un monto de capital pendiente de 59,1 millones de dólares. La medida es parte de una estrategia de manejo de liquidez de la empresa.