Vitro prepaga parcialmente un préstamo sindicado

Vitro produce vidrio arquitectónico y automotriz, para envases, así como químicos y maquinaria y equipos / Unsplash - Duangphorn Wiriya
Recauda 180 millones de dólares en colocación privada de notas
Fecha de publicación: 01/02/2021

Vitro Flat Glass, subsidiaria estadounidense del fabricante mexicano de vidrio Vitro, emitió notas por 180 millones de dólares. Los valores fueron suscritos por The Prudential Insurance Company of America y afiliadas. Vitro y algunas subsidiarias mexicanas y españolas de la compañía garantizaron las notas.

Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. (Ciudad de México) asesoró a Vitro en la colocación privada que se realizó el 30 de diciembre. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton también representó a la casa matriz de la emisora, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld (Hartford y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) y Nader, Hayaux & Goebel (Ciudad de México) asistieron a The Prudential Insurance Company of America.

En un evento relevante, Vitro informó que los recursos captados en la colocación serán usados para el prepago parcial de un crédito sindicado a fin de disminuir el pago de intereses.

Vitro tiene sus orígenes en Vidriera Monterrey, fundada en 1909 en la capital del estado de Nuevo León, en el norte de México. La compañía produce vidrio arquitectónico y automotriz, para envases, así como químicos y maquinaria y equipos.

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Asesores legales

Asesores de Vitro S.A.B. de C.V.:

Asesores de The Prudential Insurance Company of America:

  • Akin Gump Strauss Hauer & Feld (Hartford y Washington, D.C.): Consejeras sénior Dorothy Foster y Margaret G. Parker-Yavuz. Asociada Kristin Goodchild.
  • Akin Gump - Reino Unido (Londres): Socio Tom O’Connor. Asociada Camila Rodriguez.
  • Nader, Hayaux & Goebel (Ciudad de México): Socios Hans P. Goebel y Julián Garza C. Consultora Mónica Ramos C. Pasante Galia Slodownik W.

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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