República Dominicana realiza emisión por 2.500 millones de dólares

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda, en reciente rueda de prensa / Tomada de Ministerio de Hacienda de República Dominicana - Twitter
El país busca financiar parcialmente el presupuesto de este año
Fecha de publicación: 02/02/2021

El Gobierno de República Dominicana emitió bonos en el mercado internacional por un monto total de 2.500 millones de dólares a través de una operación que se desglosa de la siguiente forma:

  • Bonos por 1.000 millones de dólares con cupón de 4,50 % y vencimiento en 2030, adicionales a los colocados el 30 de enero de 2020.
  • Bonos por 1.500 millones de dólares con cupón de 5,30 % y vencimiento en 2041.

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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de las áreas corporativa e impositiva, asesoró a la emisora en la operación que concluyó el 21 de enero.

Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en materia de mercados de capital y tributos, y Pellerano Nadal (Santo Domingo) aconsejaron a J.P. Morgan Securities y Citigroup Global Markets que actuaron como compradores iniciales.

De acuerdo con Cleary Gottlieb, está es la vigésima vez que República Dominicana aprovecha los mercados internacionales de deuda. La firma ha apoyado a la isla caribeña en cada una de las emisiones.

Los ingresos obtenidos por el Gobierno dominicano en la más reciente colocación de deuda soberana serán destinados para propósitos generales, entre ellos el financiamiento parcial del Presupuesto General del Estado correspondiente a este año.

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la demanda de los bonos fue de 10.000 millones de dólares. 

En los últimos cinco meses República Dominicana ha salido al mercado internacional de capitales a buscar recursos para sufragar sus gastos ante la merma que ha sufrido su ingreso fiscal producto de la crisis generada por la pandemia.

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Asesores legales

Asesores de República Dominicana:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Asociados Ignacio Lagos y Sofia Falzoni. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Drew Schaefer. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc.:

  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Asociada internacional Laura Ribero. Asociate Brian Mendick.
  • Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socio Luis Rafael Pellerano. Asociado Eduardo Pellerano.

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