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El parque eólico Kiyú tiene una capacidad de instalada de 49,20 MW / Fotolia
El parque eólico Kiyú tiene una capacidad de instalada de 49,20 MW / Fotolia

Parque Eólico Kiyú en Uruguay refinancia deuda

Empresa encargada del proyecto emite notas en colocación privada
por Ingrid Rojas
publicado el29/01/2020

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Parque Eólico Kiyú, de Uruguay, emitió notas a un plazo de 22 años y tasa fija por 88,5 millones de dólares para refinanciar la deuda contraída en 2014 para construir la instalación ubicada en el departamento de San José.

En la colocación privada -realizada en diciembre- Baker McKenzie (Estados Unidos y Global) asesoró al emisor.

Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay (Montevideo) y Clifford Chance (Estados Unidos y España), en materia de impuestos, Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados – ERISA y litigios, asesoraron a Allianz Global Investors US, como único comprador de los bonos, y a Credit Agricole Securities (USA), como agente de colocación.

Zero-E Dollar Assets, subsidiaria de Grupo Cobra, de España, especializado en infraestructuras industriales, actuó como patrocinador del proyecto.

Los bonos están garantizados por un fideicomiso colateral uruguayo en bancarrota que cubre una parte sustancial de los activos del proyecto.

Margarita Oliva, socia de Baker McKenzie, comentó que esta operación representa una de las principales tendencias de refinanciamiento de proyectos para América Latina, pues observa como un número creciente de compañías de proyectos elige los mercados de capitales, en particular las colocaciones privadas, para refinanciar deuda existente una vez que la construcción está terminada o por terminar.

Hugo F. Triaca, socio de Clifford Chance, dijo que este refinanciamiento es otro ejemplo del desarrollo de este tipo de colocaciones privadas de notas a largo plazo en toda la región. Por su parte, Luis Maria Clouet, asociado sénior del bufete, señaló que esta transacción, probablemente, abrirá la puerta a oportunidades de financiamiento similares en Uruguay y otros países de la región".

El Parque Eólico Kiyú tiene una capacidad instalada de 49,20 MW y está operativo desde 2017. El proyecto recibió fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


Asesores legales

Asesores de Parque Eólico Kiyú S.A.:

  • Baker McKenzie - Estados Unidos (Nueva York): Socias Margarita Oliva Sainz de Aja y Carol B. Stubblefield. Asociada María Fernanda Diago.
  • Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socio Rafael Berckholtz Velarde. Asociado Uldarico Ossio.

Asesores de Allianz Global Investor U.S. LLC y Credit Agricole Securities (USA), Inc.

  • Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay (Montevideo): Socio Fernando Jiménez de Aréchaga (h). Asociados sénior Magdalena Secco Viana y Alfredo Arocena. Abogada Alejandra Martínez Perdomo.
  • Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Hugo F. Triaca, Avrohom Gelber y Megan Gordon. Consejeros Paul Koppel, Jacqueline Landells y Catherine Ennis. Asociado sénior Luis Maria Clouet.
  • Clifford Chance - España (Madrid): Socio José Guardo. Asociada Marta Ruiz Manrique de Lara.

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