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Peruana San Miguel Industrias realiza emisión internacional por USD 300 millones
Peruana San Miguel Industrias realiza emisión internacional por USD 300 millones

Peruana San Miguel Industrias realiza emisión internacional por USD 300 millones

por Erika Hidalgo
publicado el02/10/2017
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Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, Washington, D.C. y Londres, y Sacovertiz & Landerer, en Lima, representaron a San Miguel Industrias PET en una oferta internacional de recompra de bonos y una emisión de bonos garantizados por USD 300 millones, realizada bajo la Regla 144 A y la Regulación S de la SEC.

Citi Global Markets Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron en calidad de estructuradores de la oferta de recompra y como compradores iniciales en la nueva colocación, fueron asistidos por Miranda & Amado Abogados, en Lima, y por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York. 

Shearman señaló que los bonos de 2022 pagarán intereses a una tasa de 4,5 % anual, mientras los pagarés 2020 lo harán a una tasa de 7,75 % anual. La Compañía utilizó parte del producto de los pagarés 2022 en la compra de USD 120.612.000 de capital total, o 60,31 %, de los pagarés 2020, de conformidad con la oferta pública de compra.

San Miguel Industrias PET S.A. se dedica a la fabricación de botellas no retornables. Produce una amplia gama de soluciones plásticas rígidas, incluyendo polietileno tereftalato (PET) y botellas de polietileno de alta densidad, preformas de PET, cierres, reciclado y escamas, y productos de pared delgada.

La empresa también participa en la construcción, arrendamiento, compra y venta de bienes raíces. Opera en Perú, El Salvador, Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia. La compañía fue constituida en 2006 y tiene su sede en Lima, Perú, según indica su perfil en Bloomberg.


Asesores de San Miguel Industrias PET S.A.:

  • Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socia Antonia Stolper. Consejeros Alejandro Gordano y Jeffrey Tate. Asociados Robert Powell y Michael Daly. Abogado visitante Juan Vignolo.
  • Sacovertiz & Landerer (Lima): Socio Carlos Saco-Vertiz Tudela. Asociado Jaime Sabat Pancorvo.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; y J.P. Morgan Securities LLC:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socia Andrea Nicolas. Consejero Hugo Triaca. Asociadas Annabelle Gardere y Jolie Yang.
  • Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Rocío Liu y Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Gabriela Dañino, José Villafuerte, Alberto Ventura, Ariana Rodríguez, Ricardo Carrasco, Luis Miguel Sánchez, Sandra Lock y Alonso Salazar.

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