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Camposol produce y exporta una variedad de frutas que incluye mango / Camposol
Camposol produce y exporta una variedad de frutas que incluye mango / Camposol

Camposol vuelve al mercado internacional para refinanciar deuda

Emite bonos por 350 millones de dólares con vencimiento en 2027
por Ingrid Rojas
publicado el10/03/2020

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La peruana Camposol emitió bonos por 350 millones de dólares, con cupón de 6 % y plazo de siete años (con vencimiento el 3 de febrero de 2027), en una operación que representa el retorno de la empresa a los mercados internacionales de capitales.

Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima); Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva York), en temas corporativos y tributarios, y abogados internos asesoraron a la emisora en la colocación privada registrada el 28 de enero.

Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), esta última en asuntos impositivos, representaron a BBVA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Santander Investment Securities, Inc., Scotia Capital (USA), Inc. y UBS Securities LLC, como compradores iniciales.

Jones Walker asesoró a The Bank of New York Mellon, como fideicomisario, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.

En un comunicado de prensa, Camposol informó que con los recursos obtenidos en la colocación refinanciará deuda existente, a fin de aumentar los vencimientos y liberar garantías para tener mayor flexibilidad financiera.

Tomando en cuenta que la demanda por los valores colocados fue 5,7 veces el monto ofertado, Rebaza comentó que esta es una muestra del interés de los inversionistas globales en empresas peruanas.

Los bonos recibieron calificación "BB y Ba3" de Fitch y Moody's, respectivamente.

En noviembre, Camposol recibió un préstamo por 20 millones de dólares de Banco BBVA Perú para financiar propósitos corporativos generales.

Fundada en 1997, Camposol produce arándanos, aguacates, uvas, mandarinas, mangos y langostinos, que distribuye y comercializa en Perú y en más de 40 países. La empresa opera también en Colombia, Chile y Uruguay y cuenta con oficinas comerciales en Estados Unidos, Europa y China.


Asesores legales

Asesores de Camposol S.A.:

  • Abogado in-house: Álvaro Carrasco Benavides.
  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socios Daniel Gonzales La Rosa, Rafael Alcázar y Camilo Maruy. Asociados sénior Pedro A. Díaz y Llanet Gáslac. Asociadas Ana Paula Novoa y María Alejandra Frías.
  • Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva York): Socios Gregory Harrington y David A. Sausen. Consejero Carlos Peláez. Asociado Mateo Morris Lievano.

Asesores de BBVA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Santander Investment Securities, Inc., Scotia Capital (USA), Inc. y UBS Securities LLC:

  • Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú: Socio Alonso Miranda Vargas. Asociado sénior Luis Ernesto Marín Villarán.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociados Jeff J. Shim y Hannah Littman. Abogada internacional Daniela Urquiza. Asistente legal Hunter McWinn.

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