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O'Farrell, Norton Rose, Tanoira y Milbank en emisión internacional de YPF
O'Farrell, Norton Rose, Tanoira y Milbank en emisión internacional de YPF

O'Farrell, Norton Rose, Tanoira y Milbank en emisión internacional de YPF

por Ingrid Rojas
publicado el28/07/2017
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La petrolera argentina YPF S.A. colocó obligaciones negociables Clase LIII por un monto total de USD 750 millones en el mercado local internacional, a una tasa de 6,95 % y vencimiento a 10 años.

En la operación, realizada el 18 de julio, la compañía fue asesorada por Estudio O'Farrell, en Buenos Aires, y Norton Rose Fulbright US LLP (Nueva York), mientras Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC (colocadores internacionales y joint bookrunners) y J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Sucursal Buenos Aires (agente colocador en Argentina) fueron asistidos por Tanoira Cassagne Abogados y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York).

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la compañía, por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de USD 10.000 millones o su equivalente en otras monedas.

De acuerdo con información obtenida por LexLatin, la petrolera recibió ofertas por USD 2.196.432.000, equivalente a aproximadamente tres veces el monto máximo de emisión, la primera de YPF en el mercado internacional este año.

En mayo pasado, YPF emitió obligaciones negociables Clase LXX por un monto de USD 300 millones en el mercado argentino.

Los valores están autorizados para ser listados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. de Argentina. Se espera autorización para que puedan ser listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y para que sean negociados en el Mercado Euro MTF.


Asesores de YPF S.A.:

  • Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Candelaria Munilla y Francisco Gaspari.
  • Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
  • Norton Rose Fulbright US LLP (Nueva York): Socios Talbert Navia y Claude Serfillippi. Asociadas Jacqueline Hu y Amanda Sewell.

Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Sucursal Buenos Aires:

  • Abogados in-house de J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Sucursal Buenos Aires: Mariana Álvarez Gaiani y José Luis Foglia.
  • Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociado Ignacio Criado Díaz.
  • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos T. Albarracín. Asociados Donald Canavaggio y Kristina Rochester.

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