Skip to main content
La minera invertirá los fondos en nuevos proyectos / Bigstock

Minera México vuelve al mercado de valores después de dos décadas

Coloca bono a 30 años por 1.000 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el11/10/2019

Minera México, subsidiaria de Grupo México, colocó en el mercado internacional un bono por 1.000 millones de dólares con cupón de 4,5% y plazo de 30 años (con vencimiento en  2050). La emisión se registró el 19 de septiembre. En esta, Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) asesoraron a la emisora, pero este último bufete no confirmó su participación en la operación.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) asistieron a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities, como compradores iniciales, en la transacción que concluyó el 26 de septiembre.

Paul Hastings resaltó que este es el primer bono que emite la minera mexicana desde 1998. La demanda de los bonos superó en 4,3 veces el monto colocado y captó la atención de inversionistas de Estados Unidos y México.

Minera México explora y explota minerales y metales. Es una subsidiaria indirecta de Southern Copper, uno de los principales productores de cobres del mundo.

Minera México informó que invertirá los recursos provenientes de la emisión en el desarrollo de nuevas minas en el estado de Sonora, en el norte del país, donde se encuentra su yacimiento Buenavista del Cobre. Se trata de los proyectos Buenavista Zinc, El Pilar y Pilares, donde proyecta inversiones por 882 millones de dólares para aumentar la producción de cobre y zinc.


Asesores legales

Asesores de Industrial Minera México, S.A. de C.V.:

  • Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socios Joy K. Gallup y Arturo Carrillo. Consejeros Verónica Rodríguez y Pedro Reyes. Asociados extranjeros Emilio Miñon y Diego Plowells.

Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Santander Investment Securities, Inc. y UBS Securities LLC:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Andrea Nicolas. Asociados Alejandro Ascencio y Joze Vranicar. Asistente legal Jennifer Friedman.
  • Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Jean Paul Farah Chajín y Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Eduardo Aiza y Luis Miguel Posadas Yáñez.

¡Únete a la discusión!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.