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Grupo Biotoscana (GBT) produce medicamentos para tratar diversas afecciones de salud / Unsplash
Grupo Biotoscana (GBT) produce medicamentos para tratar diversas afecciones de salud / Unsplash

Knight Therapeutics consigue 98 % de participación en Biotoscana Investments

El monto de la transacción asciende a 180 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el16/09/2020

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La canadiense Knight Therapeutics, a través de su subsidiaria 11718991 Canada, se convirtió en el propietario del 98 % de las acciones de Biotoscana Investments. Esto ocurrió al presentar una oferta pública de adquisición de la participación restante (48,79 %) de Advent International y Essex Woodlands en la compañía registrada en Luxemburgo, que forma parte del grupo farmacéutico uruguayo Grupo Biotoscana (GBT). El monto de la transacción asciende a 98 millones de dólares (517,8 millones de reales al 16 de septiembre).

La oferta pública fue lanzada por 11718991 Canada en la Bolsa de Valores de São Paulo y liquidada el 18 de agosto. Se hizo sobre las acciones y recibos de depósito brasileños (BDR) de la empresa objetivo, cada uno equivale a una acción. Banco Itaú BBA participó como suscriptor.  

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Montreal) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asesoraron a la compradora en la negociación. Esta implicó descontinuar el Programa de BDR de Biotoscana Investments, además de concluir con la cotización y negociación de sus BDR en B3, donde listaban desde 2017, y también el término de su registro como emisor extranjero clase "A" en la Comisión de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil.

Bonn Steichen & Partners asesoró a Advent International. No obstante, el estudio no ofreció detalles acerca de su participación en la operación.

LexLatin fue informado de que Lobo de Rizzo Advogados (Brasil) intervino por parte de la empresa objetivo y sus accionistas Advent International y Essex Woodlands, como vendedores, pero la firma no brindó declaraciones.

En octubre pasado, Knight Therapeutics compró una participación de control (51,21%) en Grupo Biotoscana, a Advent International y Essex Woodlands, por 143,5 millones de dólares (189 millones de dólares canadienses). En esa negociación, que concluyó el 29 de noviembre, se dejó abierta la posibilidad de comprar las acciones restantes, a través de una oferta pública de adquisición obligatoria.

Establecida en Montevideo y con operaciones en 10 países de América Latina, GBT produce medicamentos para tratar diversas afecciones de salud.


Asesores legales

Asesores de Knight Therapeutics Inc.:

  • Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Montreal): Socios Hillel W. Rosen y Brian Kujavsky. Asociadas  Shayna Goldman y Julia Knafo.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada sénior Milena Casado de Oliveira. Asociados Marcelo Junqueira de Mello y Taisa Sani. Asistente legal Letícia Fonseca Marcondes Venancio.

Asesores de Advent International:

  • Bonn Steichen & Partners:

Asesores de Advent International y Essex Woodlands:

  • Lobo de Rizzo Advogados (Brasil)*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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