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A través de distintas marcas, GPA gestiona más de 1.000 puntos de venta en Brasil / Pixabay

GPA de Brasil logra control de Almacenes Éxito en Colombia tras OPA

A través de Sendas Distribuidora, ahora posee 96,57 % del capital social de la cadena colombiana
por Ingrid Rojas
publicado el09/12/2019
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La compañía brasileña de retail Sendas Distribuidora, filial del Grupo Pão de Açúcar   -GPA- (Companhia Brasileira de Distribuição), pasó a ser la propietaria de la cadena colombiana Almacenes Éxito tras concluir la Oferta Pública de adquisición (OPA) que inició el 19 de octubre y que está valorada en 2.237,8 millones de dólares (7,6 billones de pesos colombianos al 9 de diciembre). Ahora GPA posee 96,57 % del capital social de la cadena colombiana.

 

La OPA se realizó entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre y fue liquidada el 27 de noviembre. Machado Meyer Advogados representó a Sendas Distribuidora y a su casa matriz GPA. Banco Itaú BBA prestó asesoría financiera a Grupo Pão de Açúcar. Posse Herrera Ruiz (Bogotá) también apoyó a la compradora.

 

DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá) asistió a Éxito, en tanto que Brigard Urrutia (Bogotá) respaldó a Casino Guichard-Perrachon, que es parte de la cadena colombiana de almacenes. Souza, Mello e Torres (São Paulo) apoyó al grupo francés.

 

Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados (VBSO Advogados) asesoró a los bookrunners (Itaú BBA y Banco Santander Brasil) en la oferta pública con esfuerzos de colocación restringidos de las obligaciones.

 

Posse Herrera resaltó que esta es la operación más grande en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia. La OPA fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia el 16 de octubre.

 

En un hecho relevante, GPA informó que antes de liquidar la OPA, subsidiarias de Casino Guichard-Perrachon adquirieron todas las acciones emitidas por GPA, y mantenidas directamente e indirectamente por Éxito, por 1.161 millones de dólares.

 

“Según el nuevo acuerdo, Casino controlará Éxito a través del Grupo Companhia Brasileira de Distribuição, que gestionará las operaciones en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay”, comentó Souza, Mello.

 

GPA opera en Brasil almacenes de distinto formato bajo las marcas Pão de Açúcar, Extra, Compre Bem y Assaí, entre otras, así como centros comerciales.


Asesores legales

Asesores de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) y Sendas Distribuidora S.A.:

  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Alessandra de Souza Pinto.

Asesores de Sendas Distribuidora S.A.:

  • Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Mariana Posse, Jaime Cubillos y Juan Guillermo Ruiz. Asociados Adriana Cabal, Emilia Arango, Pedro Miguel Alvarez y Nicolás Giraldo.

Asesores de Grupo Éxito:

  • DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá): Socio Nestor Camilo Martínez Beltrán. Asociados Sebastián Celis Rodríguez y Sergio Londoño González.

Asesores de Casino Guichard-Perrachon:

  • Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Sergio Michelsen Jaramillo y Luis Gabriel Morcillo. Director Fernando Alfredo Castillo. Asociado sénior Hernán Vidal Baute. Asociados Gonzalo Orrego y Catalina Manga.
  • Souza, Mello e Torres (São Paulo): Socio Luis Antonio Semeghini de Souza. Asociada sénior Tereza Cidade. Asociados Marcello Ximenes y Pedro Paulo Barbosa.

Asesores de Banco Itaú y Banco Santander Brasil:

  • Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados (VBSO Advogados): Socios Erik Oioli y José Alves Ribeiro. Asociados Matheus Zilioti y Leonardo Pontes.

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