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AGP produce vidrio laminado, templado y de blindaje / Bigstock
AGP produce vidrio laminado, templado y de blindaje / Bigstock

Fabricante alemán de vidrio AGP refinanciará deuda con préstamo sindicado

Los recursos serán destinados para las subsidiarias en Perú, Colombia, Bélgica y Panamá
por Ingrid Rojas
publicado el29/07/2019

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El fabricante de vidrio especializado alemán American Glass Products Group - AGP obtuvo un financiamiento por 100 millones de dólares, regido bajo la ley de Nueva York, de Credit Suisse y otros prestamistas. El préstamo se distribuye en tres tramos:

º Tramo A-1 por 40 millones de dólares.

º Tramo A-2 por 25 millones de dólares.

º Tramo B por 35 millones de dólares.

El financiamiento beneficia a las subsidiarias de AGP en Perú, Colombia, Bélgica y Panamá. Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá), Dentons Muñoz (Ciudad de Panamá), White & Case LLP (Miami, Hamburgo, Bruselas y São Paulo) y Rubio Leguía Normand (Lima) representaron a la prestataria en la transacción que concluyó el 25 de junio. Adicionalmente, abogados internos aconsejaron a AGP. Marins Bertoldi Advogados (Brasil), que también asesoró al grupo, no respondió las solicitudes de información de LexLatin.

 

Eubelius (Bélgica), Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima y Bogotá) asesoraron a Credit Suisse como agente de garantía y representante de los prestamistas. 

 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) asistió a la sucursal de Credit Suisse en Islas Caimán.

 

Rubio Leguía indicó que los recursos provenientes del préstamo serán utilizados para refinanciar deuda existente, para la construcción del proyecto Soliver y capital de trabajo. En Perú, AGP Industrias fungió de garante. La empresa también constituyó garantías a favor de los prestamistas en Nueva York, Colombia, Alemania, Brasil y Bélgica.

 

En junio de 2018, AGP adquirió la compañía belga Soliver para expandir su negocio de diseño y fabricación de cristales para automóviles.

 

Desde hace más de 100 años American Glass Products fabrica vidrio especializado, laminado, templado y de blindaje para distintas aplicaciones (automotriz, decoración, embarcaciones marítimas y vehículos militares). En América Latina sus plantas están ubicadas en Perú, Brasil y Colombia.    


Asesores legales

 

Asesores de American Glass Products Group - AGP:

  • Abogadas in-house: Fiorella Zúñiga y Melissa Macher.
  • Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá): Socio Bernardo Cárdenas. Asociado Felipe Molano.
  • Dentons Muñoz (Ciudad de Panamá): Socia Gisela Porras. Asociada Angie Mei Sánchez.
  • White & Case LLP (Miami, Hamburgo, Bruselas y (São Paulo): Socios Victor Mendoza, Florian Degenhardt y Matthias Bochum. Consejero Willem Van de Wiele. Asociados Sean Williams, Aurélie Terlinden y Max Sergelius.
  • Rubio Leguía Normand (Lima): Socia Jeanette Aliaga. Asociado Wilfredo Cáceres Ghisilieri.

Asesores de Credit Suisse AG:

  • Eubelius (Bruselas): Consejero Frédéric Heremans. Asociada Sabe De Graef.

Asesores de Credit Suisse AG y otros prestamistas:

  • Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá): Socio Eloy Alfaro Boyd. Asociada Rita de la Guardia.
  • Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima y Bogotá): Socios Miguel Ronceros* y Juan Fernando Gaviria. Asociados Sergio Rodríguez y Pedro Arango.

Asesores de Credit Suisse, Cayman Islands Branch:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Fráncfort): Socios Alejandro González Lazzeri y Matthias Horbach. Asociados Jürgen Spihlmann y Maximilian Broermann.

*Miguel Ronceros ya no forma parte del bufete

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