Chile coloca el mayor bono social en moneda extranjera de América Latina

Ignacio Briones dirigió la cartera de Hacienda chilena hasta el 26 de enero / Tomada de Ministerio de Hacienda de Chile - Facebook
Recauda más de 4.200 millones de dólares en emisión sustentable
Fecha de publicación: 02/02/2021

La República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, emitió deuda en el mercado internacional en euros y dólares por el equivalente de 4.245,6 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente manera:

  • Bono verde por 483,8 millones de dólares (400 millones de euros al 2 de febrero), con una tasa de cupón de 0,830 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2031). Estos son adicionales a los colocados en enero de 2020, cuando fue reabierta una emisión de 2019.  
  • Bono social por 1.511,8 millones de dólares (1.250 millones de euros), con cupón de 1,250 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2051).
  • Bono verde por 750 millones de dólares con cupón de 2,550 % y plazo de 11 años (con vencimiento en 2032), también emitidos en enero de 2020.
  • Bono social por 1.500 millones de dólares con cupón de 3,100 % y plazo de 40 años (con vencimiento en 2061).

También te puede interesar: Chile marca un hito tras colocar primer bono social

En la emisión, realizada el 19 de enero, Linklaters – Estados Unidos (Nueva York), Morales y Besa (Santiago de Chile) y abogados internos representaron al Ministerio de Hacienda.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Argentina (Buenos Aires) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) asistieron a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P Morgan Securities y Banco Santander, actuaron como suscriptores, administradores y colocadores conjuntos en la oferta internacional.

Morales y Besa resaltó que es la primera vez que Chile emite, al mismo tiempo, bonos verdes y sociales y que coloca un bono a 40 años plazo. Para Garrigues, “las emisiones con vencimientos en 2032 y 2031, en dólares y euros respectivamente, alcanzaron las tasas más bajas obtenidas por la República de Chile para este tipo de emisiones”. De acuerdo con Linklaters los eurobonos a 30 años son los títulos de más largo plazo colocados en esa moneda por el país, además de representar “el mayor bono social en moneda extranjera de América Latina emitido por un soberano”.

Te puede interesar: Chile hace historia al emitir el primer bono verde soberano de la región

Con los recursos obtenidos Chile se propone financiar programas presupuestarios que califiquen como gastos verdes o sociales elegibles en función de lo que establece el Marco de Bonos Sostenibles del Ministerio de Hacienda publicado en noviembre de 2020.

El despacho de Hacienda, que hasta el 26 de enero estuvo a cargo de Ignacio Briones, dijo que las emisiones son parte del plan de financiamiento de 2021, el cual contempla emisiones en moneda extranjera por 6.000 millones de dólares. Resaltó que desde 2019 Chile ha colocado bonos ESG (Environmental, Social and Governance) por un  monto total de 12.600 millones de dólares.


Asesores legales

Asesores del Ministerio de Hacienda de la  República de Chile:

  • Abogados in-house: Jorge Tramon.
  • Linklaters – Estados Unidos: Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Asociado Matthew Russo. Abogada extranjera Mónica Pérez-Banuet.
  • Morales y Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Santiago Martínez Izquierdo. Asociados Mariana Schnettler R., Bárbara Echaiz y Matías López J.

Asesores de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities plc, Banco Santander, S.A., BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Asociados Ignacio Lagos y Alexander Cadmus. Abogado sénior David Stewart Fisher.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogado internacional Juan Ignacio Leguízamo.
  • Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Daniel Hernández Zapata. Asociados María Fernanda Jara Verdugo, Juan Ignacio Lagos  Soza. Asociada junior Macarena Fuentes.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.