Brasil reabre series de bonos y recauda 2.500 millones de dólares

A mediados de año el país emitió bonos por 3.500 millones de dólares / Pixabay
Emite valores adicionales a los colocados en 2019 y a mediados de este año
Fecha de publicación: 17/12/2020

La República Federativa de Brasil reabrió tres emisiones de sus bonos globales por un monto total de 2.500 millones de dólares en una operación que se desglosa de la siguiente forma:

  • Bonos globales por 500 millones de dólares, con cupón de 2,875 % anual y vencimiento el 6 de junio de 2025.

En la oferta que se realizó el 2 de diciembre en el mercado internacional y que fue liquidada seis días después, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil) representó al país en asuntos tributarios y de valores.

Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), que desde 1994 ha actuado como asesor regular de suscriptores en ofertas de Brasil, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), en la coordinación de la transacción y en la preparación de la documentación, asistieron a Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA) como suscriptores.

La transacción está en línea con la estrategia del Tesoro Nacional de Brasil de promover liquidez a la curva de interés soberano en dólares en el mercado externo. A mediados de este año, en plena pandemia del COVID-19, Brasil salió al mercado internacional después de un año con una emisión por 3.500 millones de dólares. 


Asesores legales

Asesores de República Federativa de Brasil:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicolás Grabar. Asociate JinSol Lee. Abogada internacional Caroline Rodrigues Ogata. Abogada Maya Ilich-Buxo. Asistente legal Eric Finkelberg. Abogado sénior Stewart Fisher.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Asociadas Rita Sobral y Silvia Fittipaldi.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Christopher L. Mann y Werner Federico Ahlers. Consejero especial Paul J. McElroy. Asociada Renata G. Mascarenhas. Abogado extranjero visitante Sebastián Melero.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando J. Prado Ferreira. Asociado João Pedro Ribeiro Taveira. Asistente legal Leonardo Duarte Moreira.

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