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Los valores devengan un cupón de 5.875 % y vencen en septiembre de 2034 / Bigstock

BBVA Bancomer de México coloca notas por 750 millones de dólares

Es la primera emisión con cargo a su programa de notas a mediano plazo por 10.000 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el14/10/2019

BBVA Bancomer (BBVA México), subsidiaria del español BBVA, emitió notas de capital Tier 2 subordinadas en los mercados internacionales por 750 millones de dólares. Los valores devengan una tasa con cupón de 5.875% y tienen como fecha de vencimiento el 13 de septiembre de 2034.

Al mismo tiempo, la institución presentó una oferta de compra de sus notas de capital Tier 2 con cupón de 7.250% y vencimiento en 2020 por hasta 250 millones de dólares y de sus notas con cupón de 6.500% y vencimiento en 2021 por hasta 500 millones de dólares.

En esta transacción, Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) representaron al emisor.

White & Case - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) asesoraron a BBVA Securities, Goldman Sachs & Co., HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, como colocadores y dealers.

La emisión es la primera que BBVA Bancomer realiza al amparo de su programa de notas a mediano plazo por 10.000 millones de dólares. Los valores recibieron calificación Baa3 (hyb) por parte de Moody's  y están listados en Euronext Dublin.

Fundado en 1932 como Banco Comercio, BBVA Bancomer cuenta con liderazgo en depósitos, cartera de crédito, número de cajeros automáticos y número de sucursales al cierre de junio de este año.


Asesores legales

Asesores de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer:

  • Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis y Cathy Clarkin. Asociados Benjamin Fleming y Ekaterina Roze.
  • Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Federico Scheffler K. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría, Lorena Kiehnle y Sebastián Ayza.

Asesores de BBVA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC.:

  • White & Case - Estados Unidos (Nueva York): Socios Taisa Markus, John Vetterli y Ray Simon. Asociados Rafael Roberti, Stephanie Monroe Rohlfs y Jake Jung.
  • Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Pablo Perezalonso Eguía. Asociados Eric Silberstein y Mariana Padilla Reachi.

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