La compañía de electricidad argentina YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) realizó una emisión de obligaciones negociables por un monto total de 100 millones de dólares.
La colocación se hizo en dos series:
- La primera en títulos de clase XI por un valor de 15 millones de dólares, vencimiento en 2024 y tasa de interés de 0 %. El precio de suscripción fue del 108.38 % del valor nominal, con rendimiento del -4 % Tasa de Interés Nominal Anual (TNA).
- La segunda serie de obligaciones negociables clase XII fue por 85 millones de dólares, con vencimiento en 2026 y tasa de interés del 0 %.
La emisión está amparada bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones por un monto máximo de 1.5 mil millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
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Los colocadores fueron Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Banco Macro, Macro Securities, Banco Supervielle, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), SBS Trading, Allaria Ledesma & Cía, Balanz Capital Valores, TPCG Valores, BACS Banco de Crédito y Securitización, Nación Bursátil y Banco Patagonia.
La emisora tuvo asesoría de sus abogados internos y el Estudio O'Farrell. Los colocadores de la operación contaron con el apoyo de sus abogados internos y Tanoira Cassagne Abogados.
Los fondos recolectados serán invertidos en capital de trabajo y en el refinanciamiento de las obligaciones negociables en circulación.
De acuerdo con Ágora, durante el mes de febrero, YPF Luz emitió una serie de bonos verdes por un monto de 74,7 millones de dólares, los fondos recibidos serían utilizados para financiar la primera etapa de su primer parque solar, llamado Zonda. La filia de YPF genera y comercializa energía térmica y renovable desde el año 2013.
Asesores legales
Asesores legales de YPF Energía Eléctrica S.A.:
- Abogados in - house: Carlos Dionisio Ariosa y José María Krasñansky.
- Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociada María Catalina Iglesias Paiz
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Patagonia S.A:
- Abogados in - house: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Agustín Astudillo y Matías Molina.
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