Energía Eléctrica (YPF Luz), subsidiaria de la petrolera estatal argentina YPF, colocó obligaciones negociables Clase III, denominadas en dólares y pagaderas en pesos argentinos, por un monto de 50 millones de dólares a una tasa de 1,49 % y plazo de 18 meses (con vencimiento el 24 de diciembre de 2021).
Estudio O'Farrell y abogados internos asistieron a la emisora en la oferta pública, que fue realizada en el mercado de valores argentino el 24 de junio.
Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, HSBC Bank Argentina, Banco BBVA Argentina, Banco Macro, Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Supervielle, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Mariva, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, Nación Bursátil, SBS Trading S.A., Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores y TPCG Valores. Abogados internos también asistieron a los colocadores, excepto a Banco Supervielle.
La emisora informó que usará los fondos obtenidos para financiar el desarrollo de proyectos de energía térmica y renovable, actualmente en construcción. La emisión es parte del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación de 1.500 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas) de la empresa, autorizado en abril de 2019 por la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
Las obligaciones negociables Clase III de Energía Eléctrica están listadas en el Mercado Abierto Electrónico. Los valores recibieron calificación "AA-(arg)" de Fix SCR. de acuerdo con un informe del 16 de junio.
Fundada en 2013, YPF Luz posee y opera plantas de generación de energía térmica y eólica en Argentina.
Asesores legales
Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.:
- Abogados in-house: Ricardo Castañeda y Mariela Aguilar.
- Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U.:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
- Abogada in-house de HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga.
- Abogados in-house de Banco BBVA Argentina S.A.: Eduardo González Correas, María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Martí.
- Abogados in-house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.
- Abogados in-house de Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.
- Abogadas in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Abogados in-house de Banco Mariva S.A.: Juan Facundo Castillo Videla y María Eugenia Ataefe.
- Abogado in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo Andrés Micucci.
- Abogada in-house de Nación Bursátil S.A.: María Valeria Bossi.
- Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogado in-house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
- Abogado in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
- Abogado in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Tatiana De Tommaso.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Rocío Carrica, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.
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