YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) colocó obligaciones negociables Clase I en oferta pública realizada en el mercado de valores argentino por USD 75 millones, con asesoría de Estudio O'Farrell y de su equipo legal interno.
Los valores fueron colocados a un plazo de 24 meses (vencimiento 10 de mayo de 2021) y devengarán una tasa de interés nominal anual de 10,24 %.
Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A. y Banco Hipotecario S.A., que actuaron como colocadores, recibieron apoyo de Tanoira Cassagne Abogados y de sus respectivos equipos jurídicos internos.
Según aviso complementario, los fondos serán usados por YPF Luz para "inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, adquisición de fondos de comercio situados en Argentina, integración de capital de trabajo en Argentina y/o integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la compañía, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio, cuyo producido se aplique a los destinos antes especificados".
La empresa precisó en un comunicado de prensa que los recursos obtenidos en la colocación serán utilizados en proyectos de inversión en construcción, los cuales permitirán agregar 634 MW a los 1.819 actualmente en operación.
Actualmente la compañía desarrolla los parques eólicos Los Teros, (en la provincia de Buenos Aires) y Cañadón León, en la provincia de Santa Cruz, una nueva central térmica en La Plata y el cierre de ciclo de la central térmica El Bracho.
La oferta es parte del Programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de USD 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la compañía eléctrica.
Las obligaciones negociables fueron listadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Los valores recibieron calificación “A1.ar” de Moodys Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A., según el aviso complementario de suscripción.
Asesores legales
Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz):
- Abogados in-house: Ricardo Castañeda y Mariela Aguilar.
- Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Hipotecario S.A.:
- Abogada in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Magali Claramut.
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: María José Van Morlegan, Rodrigo Covello, Valeria López Martí y Federico Tomellini.
- Abogadas in-house de HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga y Florencia Trevisi.
- Abogado in-house de Banco Santander Río S.A.: Ignacio García Deibe.
- Abogados in-house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.
- Abogadas in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogados in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni y Ana Paula Dandlen.
- Abogado in-house de Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Carolina Demarco.
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