VTEX, startup brasileña especializada en el desarrollo de software para comercio electrónico como servicio, obtuvo 415,2 millones de dólares en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 21.850.000 acciones ordinarias Clase A. Los títulos fueron vendidos a 19 dólares cada uno por la compañía y ciertos accionistas en ofertas de distribución primaria y secundaria. El monto ofrecido en acciones incluye la opción de sobreasignación.
En esta transacción, Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en asuntos de mercados de capitales e impuestos, asesoró a la emisora en la transacción, que fue liquidada el 23 de julio.
Lefosse Advogados (São Paulo) también representó a VTEX y a los accionistas vendedores.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de las áreas corporativo, tributaria, de propiedad intelectual y FINRA, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistieron a JP Morgan Securities, Goldman Sachs y BofA Securities como coordinadores globales y a KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itau BBA USA Securities como joint bookrunners.
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Las acciones de VTEX Clase A cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo VTEX desde el 21 de julio.
Fundada en el año 2000, la plataforma de VTEX basada en la nube ofrece software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) y facilita a empresas y minoristas la posibilidad de crear tiendas en línea y gestionar pedidos, entre otras acciones de sus estrategias comerciales. La startup cuenta hoy con más de 2.000 clientes, entre ellos McDonald's, Coca-Cola, Nestlé, Walmart y Sony y con más de 2.500 tiendas en línea activas en 32 países. En 2013 inició su expansión internacional. SoftBank, Tiger Global, Lone Pine Capital, Constellation y Gávea han respaldado el emprendimiento.
En septiembre pasado, tras su ronda de inversión Serie D, la empresa se convirtió en un nuevo unicornio brasileño al alcanzar una valoración de 1.700 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de VTEX:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio S. Todd Crider. Consejero Jonathan E. Cantor. Asociada Susana R. Yaster. Asociado internacional Alexandre Hadid Portnoi
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Asociado Siddharth Fresa.
Asesores de VTEX y accionistas vendedores:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Jana Araújo. Asociados Vicente Gioielli y Leonardo Gaspar.
Asesores de JP Morgan Securities LLC, Goldman, Sachs & Co.; BofA Securities, Inc.; KeyBanc Capital Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) – Estados Unidos (Nueva York): Socio Byron B. Rooney. Consejeras Kiara L. Rankin y Marcie A. Goldstein. Asociados Shay Moyal y Yana Kipnis.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Consejero Konstantinos Papadopoulos.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Guilherme Sampaio Monteiro y Carlos Henrique Bechara. Asociadas Cristina Liu y Renata Gaspar Barbosa Correa. Pasante Felipe de Santi Arrebola.
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