DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York) y DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México) aconsejaron a entidades del grupo alemán Vorwerk en la venta de su subsidiaria Jafra Cosmetics International por 255 millones de dólares.
El comprador es Betterware, compañía mexicana de venta directa de artículos para el hogar, asistido por Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami, Fort Lauderdale y Atlanta) y México (Ciudad de México) en la celebración de un acuerdo definitivo.
La transacción, suscrita el 18 de enero después de 10 meses de negociaciones, incluye las operaciones de Jafra en Estados Unidos y México. En julio pasado, había firmado una carta de intención no vinculante. El cierre de la transacción se proyecta para este semestre, una vez que se autorizada por los organismos antimonopolio.
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Para Betterware se trata de una adquisición estratégica, pues contribuye a ampliar su alcance geográfico y representa una oportunidad de expansión internacional, fortalece su posicionamiento en México y expande sus categorías al incluir productos de belleza y cuidado personal. La compañía también espera capitalizar el mercado de venta en línea y acelerar la transformación internacional de la marca que suma a su portafolio.
Jafra es una empresa de venta directa de productos de belleza (fragancias y maquillaje) y cuidado personal (cuerpo y cutis). Al concretarse la operación, Jafra será una subsidiaria independiente de Betterware.
Ágora, la herramienta que sistematiza las operaciones de América Latina, registra una oferta pública de certificados bursátiles realizada por Betterware en agosto pasado, por 69,3 millones de dólares, en el mercado de capitales mexicano. En marzo de 2020, la compañía comenzó a cotizar sus acciones en el Nasdaq tras fusionarse con DD3 Acquisition.
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Asesores legales
Asesores de Betterware de México S.A.P.I. de C.V.:
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami, Fort Lauderdale y Atlanta): Socios Carol Barnhart, L. Frank Cordero, Leanne Reagan, Manuel R. Valcarcel IV, Kenneth A. Horky, Keshia M. Tiemann. Asociados Alex Capelli, Anthony J. Fernandez
- Greenberg Traurig – México (Ciudad de México): Socios José Raz Guzmán, Erick Hernández Gallego y Arturo Pérez-Estrada. Asociados Ana Acosta y Luis Jorge Akle Arronte.
Asesores de varias entidades asociadas con The Vorwerk Group:
- DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York): Socios Philip Rogers, Christopher Giordano, Frank Ikonero Mugabi, Paolo Morante y Jeffrey B. Salinger. Asesor fiscal principal John Guarin. Consultora legal extranjera Calafia Franco. Asociados Carina Meleca y Hunter Schiro. Abogada Anna Silvia Tinelli.
- DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México): Socios Diego Martínez Rueda-Chapital, María Ríos y Jorge Benejam. Asociado sénior Jaime Ancer. Asociados Ana Kuri Noriega y Jorge Aldo Ramírez.
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