Volkswagen Financial Services México, a través de Volkswagen Leasing, especializada en financiamiento de vehículos, colocó certificados bursátiles de largo plazo por 100,2 millones de dólares (2.000 millones de pesos al 14 de julio) a un plazo de tres años. Los valores tienen garantía irrevocable e incondicional de Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft, compañía alemana matriz de la emisora.
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Greenberg Traurig – México representó a la emisora en la oferta pública realizada el 23 de junio en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y liquidada dos días después. Esta es la primera emisión de la compañía este año.
"Felicitamos a VWL por tomar la iniciativa y regresar a los mercados de capital locales en un entorno posterior al COVID-19", manifestaron Juan Manuel González Bernal y José Antonio Butrón Quintero, accionistas del bufete en México.
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La emisión es parte del Programa de certificados bursátiles de corto y mediano plazo con carácter revolvente de la emisora hasta por 1.253,2 millones de dólares (25.000 millones de pesos), o su equivalente en unidades de inversión (UDI's) o en dólares estadounidenses.
S&P Global Ratings y Moody's otorgaron calificación "MxAAA" y "Aaa.mx" a los valores, respectivamente, de acuerdo con el reporte de la calificadora S&P de fecha 14 de junio, los fondos captados a través de esta colocación serán usados para la liquidación de pasivos.
Fundada en 1973, Volkswagen Leasing ofrece financiamiento y arrendamiento de autos de la marca Volkswagen y seguros. Entre su cartera de clientes destacan empresas del sector industrial, comercial y de servicios, profesionales independientes, personas físicas con actividad empresarial y pequeñas y medianas empresas (Pymes). La empresa es parte de un grupo con presencia en más de 30 países.
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Asesores legales
Asesores de Volkswagen Leasing, S.A. de C.V. (VWL):
- Greenberg Traurig – México: Accionistas Juan Manuel González Bernal y José Antonio Butrón Quintero. Asociados David Argueta, Enrique Rugerio Lira y Daniel Pimentel Zaga.
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