29/10/2024
Volkswagen Leasing, compañía de financiamiento automotriz, colocó certificados bursátiles en el mercado mexicano por 200 millones de dólares (4.000 millones de pesos al 29 de octubre). La colocación se realizó en dos series:
° La primera —VWLEASE 24-3— devenga una tasa de interés variable (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más 0,57 puntos porcentuales) y fue emitida a un plazo de 1.092 días (casi tres años).
° La segunda —VWLEASE 24-2— a tasa fija 11,03 % y plazo de 1.820 días (casi cinco años), adicionales a los emitidos en abril de este año.
Greenberg Traurig representó a la emisora en esta oferta realizada en el mercado mexicano el 26 de septiembre y que contó con garantía de Volkswagen Financial Services Overseas AG.
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Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México; HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC y Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México participaron en la transacción como intermediarios colocadores, mientras que CIBANCO se desempeñó como representante común.
Esta es la segunda emisión de la empresa en 2024 y es la más grande que ha hecho en el mercado mexicano en los últimos 15 años.
Moody’s Local MX asignó calificación “AAA.mx” a los bonos y S&P Global Ratings del otorgó “mxAAA”.
Volkswagen Leasing es filial de Volkswagen Financial Services. La empresa financia autos nuevos y usados certificados de la marca que este año celebró 70 años de presencia en el mercado mexicano.
Asesores legales
Asesores de Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.:
- Greenberg Traurig - México: Socio David Argueta. Asociado Andrés Gallastegui.
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