Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima), esta última en materia corporativa, asistieron a Volcan Compañía Minera en la firma de un contrato de crédito sindicado con instituciones financieras locales y extrajeras por 400 millones de dólares.
Citigroup Global Markets y Banco Santander, como joint lead arrangers y bookrunners, y otras instituciones parte del sindicato de bancos —The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Banco Internacional del Perú S.A.A., Interbank, Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), Banco de Crédito e Inversiones, S.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., Bancaribe Curacao Bank N.V., Banco de Crédito del Perú (BCP) y Banco de Occidente Panamá, S.A.— recibieron asesoría de Linklaters (Estados Unidos, Nueva York) y de Miranda & Amado Abogados (Lima). Adicionalmente, a Citibank lo apoyó su equipo legal interno.
Compañía Minera Chungar, Óxidos de Pasco y Empresa Administradora Cerro actuaron como garantes del financiamiento. El acuerdo fue firmado el 29 de diciembre.
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La compañía, que es una subsidiaria de Glencore (Suiza), destinará los recursos provenientes de la línea de crédito para refinanciar sus notas sénior con cupón de 5,375 % y vencimiento en este trimestre y aún en circulación.
A comienzos de 2021, Volcan Compañía Minera realizó una oferta para recomprar una parte de estos bonos.
Desde 1943, la empresa produce zinc, plata y plomo en cinco unidades mineras (Yauli, Chungar, Alpamarca, Cerro de Pasco y Óxidos de Pasco) ubicadas en la sierra central de Perú. También genera energía renovable para consumo propio y de terceros y desarrolla el proyecto de terminal portuario de Chancay.
Otras emisiones en las que participa Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados:
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Asesores legales
Asesores de Volcan Compañía Minera S.A.A.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socia Denise M. Grant. Asociado David Ávila. Abogado visitante Pedro de Elizalde.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socios José Cúneo y Alan Garcia Nores. Asociado José Luis Vargas-Machuca.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander, S.A.; Citibank N.A.; Banco Santander, S.A.; The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank; Banco Interamericano de Finanzas (BanBif); Banco de Crédito e Inversiones, S.A.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.; Bancaribe Curacao Bank N.V.; Banco de Crédito del Perú (BCP) y Banco de Occidente Panamá, S.A.:
- Abogados in-house de Citibank: Lorena Carrillo y Diego Gadea.
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Michael Bassett. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Hwan Choi, Madeleine Bléhaut y Juan Ignacio Mata. Abogada extranjera Mónica Pérez-Banuet.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios José Miguel Puiggros y Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado Pablo Cassinelli Gubbins.
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