Patio Comercial, a través de Rentas Patio X, compró el 100 % de las acciones de Inmobiliaria Puente Limitada y SR Inmobiliaria, filiales de VivoCorp, en los outlets Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco por 105,8 millones de dólares.
La operación inició el 2 de noviembre de 2020 con la firma de un memorándum de entendimiento entre las partes. El 25 del mismo mes suscribieron una promesa de compraventa, sujeta a ajustes y al cumplimiento de condiciones habituales como la obtención de autorizaciones corporativas y regulatorias. El precio de los inmuebles se había fijado en 142,5 millones de dólares (3.345.073 unidades de fomento), menos deuda y sujeto a ajustes.
En esta operación, MB Abogados y Bofill Escobar Silva Abogados, esta última en el área de competencia, asesoraron a la compradora en la negociación que concluyó el 13 de abril. Supimos que Claro & Cia. también revisó los asuntos de libre competencia de la operación, pero al cierre de esta edición no pudimos confirmar la información.
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Con un equipo de fusiones y adquisiciones, inmobiliario y libre competencia, Morales & Besa asistió a Corpgroup y a VivoCorp como vendedores. Ambos contaron con asesoría legal interna.
En el caso particular de Vivo Outlet Peñuelas, adquirido por 32,5 millones de dólares, Garrigues – Chile, con abogados de los departamentos corporativo y de fusiones y adquisiciones, mercantil, inmobiliario y tributario, aconsejó al comprador en la negociación que concluyó el 9 de abril de 2021. La firma asistió en todos los aspectos de la adquisición de los activos que componen el centro comercial (inmuebles y contratos complejos), incluyendo la preparación y negociación de los documentos de adquisición y su cierre.
En un hecho esencial, VivoCorp dijo que la venta de los cuatro outlets responde a su decisión estratégica de reordenar y potenciar las inversiones del grupo en el negocio inmobiliario y de recaudar recursos que contribuyan a la concreción de su plan estratégico.
En noviembre pasado, la empresa vendió Mall Vivo Imperio y Mall Vivo El Centro a un fondo de BTG Pactual Chile. Los inmuebles están ubicados en la capital del país.
Con esta operación, Patio Comercial agrega 67.000 metros cuadrados a su portafolio, conformado por 72 activos de renta con una superficie total arrendable de 283.000 metros cuadrados. Además, se fortalece en el segmento de desarrollos especializados en tiendas de descuento. Los outlets Maipú y La Florida están ubicados en las comunas homónimas (en Santiago de Chile), Outlet Peñuelas en La Serena y Outlet Temuco en la comuna del mismo nombre.
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Patio Comercial es parte de Grupo Patio, que también tiene negocios en los segmentos residencial, de oficinas, industrial, hotelero y de capitales. El grupo además cuenta con proyectos en Perú, México y Estados Unidos.
Asesores legales
º Operación 1 (Compraventa de outlets Maipú, La Florida, Peñuela y Temuco)
Asesores de Patio Comercial SpA:
- MB Abogados: Socia Carolina Menichetti. Asociados sénior Diego Yávar, Sybil O'Reilly R. y Josefina Durán B.
Asesores de Corpgroup y VivoCorp S.A.:
- Fiscalía Corpgroup: Andrés Winter.
- Fiscalía VivoCorp S.A.: Fernando Moyano.
- Morales & Besa: Socios Álvaro Barriga y María José Henríquez G. Asociados Vicente Valdés y James Channing.
- Bofill Escobar Silva Abogados: Socios Ricardo Escobar y Vanessa Facuse.
- Claro & Cia.*
º Operación 2 (Compraventa Outlet Peñuelas):
Asesores de Patio Comercial SpA:
- Garrigues – Chile: Socios José Miguel Rioseco Romero y Oscar Ferrari García. Asociados sénior Constanza Velásquez Cabrera y Diego Torres Guzmán. Asociados Octavio Bofill Brito, Macarena Lagos y Juan Ignacio Lagos Soza.
- MB Abogados: Socia Carolina Menichetti. Asociados sénior Diego Yávar, Sybil O'Reilly R. y Josefina Durán.
Asesores de Corpgroup y VivoCorp S.A.:
- Fiscalía Corpgroup: Andrés Winter.
- Fiscalía VivoCorp S.A.: Fernando Moyano.
- Morales & Besa: Socios Álvaro Barriga y María José Henríquez G. Asociados Vicente Valdés y James Channing.
*Al cierre no pudimos confirmar la participación de las firmas en el 'deal'
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