Vista Oil & Gas Argentina emitió obligaciones negociables clases VII y VIII denominadas en pesos argentinos y en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), respectivamente, por un monto total de 53,3 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente manera:
- Obligaciones Clase VII por 46,4 millones de dólares a una tasa fija de 4,25 % nominal anual y un plazo de 36 meses (con vencimiento el 10 de marzo de 2024).
- Obligaciones negociables Clase VIII adicionales por 6,9 millones de dólares remuneradas a tasa fija del 2,73 % nominal anual y un plazo de 42 meses (con vencimiento el 10 de septiembre de 2024).
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Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y abogados internos asesoraron a la emisora en la operación realizada en el mercado local el 10 de marzo.
Beccar Varela representó a Allaria Ledesma, AR Partners, Balanz Capital Valores, Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Banco Macro, Banco Santander Río, Banco Supervielle, Itaú Valores, Macro Securities, Puente Hnos, SBS Trading y TPCG Valores como colocadores en la emisión de las obligaciones Clase VII.
La firma también asistió a Balanz Capital Valores, Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Santander Río y Macro Securities como colocadores en la emisión de las obligaciones Clase VIII.
Los valores fueron colocados bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta 800 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) de la compañía.
El 4 de marzo, las obligaciones clases VII y VIII de Vista Oil & Gas Argentina, que están listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), recibieron calificación “A+(arg)” de Fix SCR, con perspectiva negativa.
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Constituida en 2017 en México, Vista Oil & Gas inició operaciones en Argentina un año después. En ese mercado opera en la formación no convencional de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, en el centro-occidente del país.
Asesores legales
Asesores de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.:
- Abogadas in-house: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Facundo Sainato y Manuel Etchevehere.
Asesores de Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y TPCG Valores S.A.U.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociadas María Victoria Pavani y María Inés Cappelletti.
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