Vista Oil & Gas Argentina emitió obligaciones negociables clases IX y X denominadas en dólares y en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) por 73,7 millones de dólares. La operación, realizada en el mercado local, se distribuye de la siguiente manera:
- Obligaciones negociables Clase IX por 38,8 millones de dólares pagaderas en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, a tasa fija nominal anual de 4 % y plazo de 24 meses (con vencimiento el 18 de junio de 2023).
- Obligaciones negociables Clase X denominadas en UVA por el equivalente de 34,9 millones de dólares, devengando la misma tasa fija nominal anual de 4 % y plazo de 45 meses (con vencimiento el 18 de marzo de 2025).
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi representó a la emisora, que también recibió apoyo legal interno en la emisión realizada el 18 de junio.
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Beccar Varela aconsejó a Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Facimex Valores, Macro Securities, PP Inversiones, Puente Hnos. y SBS Trading como colocadores.
En el suplemento de prospecto, la emisora informó que usará los recursos recaudados para inversiones en activos físicos y bienes de capital, adquisición de fondos de comercio, integración de capital de trabajo o refinanciamiento de pasivos, integración de aportes de capital en sociedades controladas, adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.
La colocación forma parte del Programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta 800 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
FIX SCR les asignó calificación “AA-(arg) a los valores, de acuerdo con un informe de la calificadora divulgado el 11 de junio. Las obligaciones están listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El 28 de junio, Vista Oil & Gas Argentina suscribió un acuerdo con Trafigura Argentina para invertir 250 millones de dólares e impulsar el desarrollo del bloque Bajada del Palo Oeste, situado en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina.
Vista Oil & Gas Argentina es una subsidiaria de la petrolera mexicana homónima, con operaciones en el país sureño desde 2018. Nacida como una SPAC (compañía de adquisición de propósito especial), opera en la Cuenca Neuquina, donde posee activos de petróleo y gas.
Asesores legales
Asesores legales de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.:
- Abogados internos: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Facundo Sainato y Ramón Augusto Poliche. Paralegal Valentín Bonato.
Asesores de Allaria Ledesma & Cia. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Joaquín Vallejos. Pasante Julián Ojeda.
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