Vinci Partners Investments, establecida en Islas Caimán y controladora de la plataforma brasileña de inversiones alternativas Vinci Partners Investimentos, recaudó 249,7 millones de dólares en su Oferta Pública Inicial (OPI) de 13.873.474 acciones ordinarias Clase A, registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El precio por acción fue fijado en 18 dólares.
Davis Polk & Wardwell (oficinas de Nueva York, California del Norte y São Paulo), en asuntos de mercados de capital, Ley de 1940 y tributos, y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo) asesoraron a la emisora y a su filial brasileña Vinci Partners Investmentos en la oferta pública, que fue liquidada el 1 de febrero.
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Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (oficinas de Nueva York y São Paulo), con un equipo de las áreas de gestión de inversiones, mercados de capital y tributos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro) representaron a J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs y Banco BTG Pactual - Cayman Branch, como suscriptores. A los bancos les fue otorgada una opción para comprar hasta 2.081.021 acciones ordinarias Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial por un período de 30 días a partir del 27 de enero.
Skadden comentó que esta transacción es un ejemplo más de la fortaleza continua de los mercados de capitales de acciones brasileños en 2021. De acuerdo con datos de la firma, en 2020 Brasil fue el segundo mercado para OPI's más grande de la región de las Américas y el más activo de América Latina, con ingresos de 8.500 millones de dólares.
La compañía planea usar los ingresos obtenidos para financiar inversiones en productos propios, adquisiciones estratégicas y para propósitos corporativos generales.
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Las acciones ordinarias de Clase A de Vinci Partners cotizan en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo VINP desde el 28 de enero.
Desde 2009 y con sede en Río de Janeiro, Vinci Partners opera en los segmentos de capital privado, bienes raíces, crédito, infraestructura, fondos de cobertura y productos y soluciones de inversión, entre otros. La empresa gestiona activos por un monto de 8.542,6 millones de dólares (48.000 millones de reales al 12 de marzo).
Asesores legales
Asesores de Vinci Partners Investments Ltd. y Vinci Partners Investimentos Ltda.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Consejeros Drew Glover, Kiara L. Rankin y Sarah E. Kim. Asociados Claire A. Bacon, Dov Sussman, y Allison Gunther.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Luiz Antonio de Sampaio Campos, Ian Bussinger y Conrado Stievani. Asociado Alexandre Roscoe Lindenberg.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC y Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socios Heather Cruz y Victor Hollender. Consejero Pallas Comnenos. Asociados Lyuba Docheva y Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejero Jonathan A. Lewis. Asociado Vinicius K. Fadanelli.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro): Socios Vanessa Fiusa y Claudio Oksenberg. Asociados Thaís Gurjão y João Francisco de Almeida Brandão Junior.
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