La compañía argentina Vicentin S.A.I.C. recibió un financiamiento internacional de largo plazo por USD 150 millones en una operación en la que Nederlandse Financierings-maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) actuaron como organizadores.
El monto de la transacción, anunciada el 22 de mayo, se distribuye de la siguiente forma:
- Préstamo a cinco años por USD 45 millones otorgado por FMO, a través de su fondo NN FMO Emerging Markets Loans Fund, que en solo un año de creado completa 25 transacciones.
- Préstamo a tres años por USD 105 millones provisto por bancos comerciales, instituciones financieras y fondos de inversión.
En la operación, el prestatario recibió asistencia de Harari & Kabusacki Abogados (Buenos Aires).
FMO recurrió a Clifford Chance LLP (Washington, D.C.) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
Natixis NY Branch y Cooperativa Rabobank U.A. fungieron como organizadores junto a FMO y CACIB.
FMO precisó que en el financiamiento también participaron DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank; Bank of China, NY Branch; Finantia UK Ltd y dos fondos de inversión de Federated Investors.
Indicó que los fondos provenientes del préstamo servirán para respaldar capital de trabajo de Vicentin para la exportación de aceite, harinas oleaginosas, derivados y granos.
"En el contexto de la desaceleración económica de Argentina, el tamaño de esta transacción muestra la confianza de los inversionistas en la compañía", destacó la institución financiera de desarrollo holandesa.
Bruchou explicó que el financiamiento se encuentra garantizado por una cesión de derechos de cobro bajo ciertos contratos de exportaciones de granos.
Fundada en la década de los veinte, Vicentin produce cereales y semillas oleaginosas y participa en los negocios de desmotadoras, hilanderías y tejedurías, biodiésel, agroquímicos, jugo de uva y vinos así como exportación de miel.
La compañía, originaria de la provincia argentina de Santa Fe, ha mantenido una relación estratégica con FMO y CACIB desde hace 20 años.
Asesores legales
Asesores de Vicentin S.A.I.C.:
- Harari & Kabusacki Abogados (Buenos Aires): Socia Leticia Kabusacki.
Asesores de Nederlandse Financierings-maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO):
- Clifford Chance LLP (Washington, D.C.): Socia Catherine McCarthy. Consultora legal especial Laura Marriott. Asociada Eli Keene.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socia Analía Battaglia. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Emilio Díaz Reynolds.
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