Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos asesoró a la compañía estadounidense de ropa y calzado VF Corporation en la venta de su línea de trabajo a una afiliada de su connacional Redwood Capital Investments. Dicho asesoramiento fue sobre asuntos corporativos, fiscales, de compensación ejecutiva y propiedad intelectual.
Según un comunicado, las marcas objeto de la negociación son Red Kap, VF Solutions, Bulwart, Workrite, Walls, Terra, Kodiak, Work Authority y Horace Small, especializadas en ropa y uniformes de trabajo, indumentaria especial y calzado de seguridad, y excluye Dickies y Timberland PRO.
LexLatin obtuvo información de que Alfaro, Ferrer & Ramírez – AFRA (Panamá) y Béndiksen, Enríquez, Salazar, Santoyo & Yanar (México) representaron a VF Corporation, que también opera en esos países, así como en Honduras. No obstante, los despachos legales no contestaron pedidos de información.
Barclays brindó asesoría financiera en esta operación, cuyos términos se mantienen en reserva.
Kirkland & Ellis (Chicago y Nueva York), con un equipo de corporativo, tecnología y propiedad intelectual, y García & Bodán - Honduras (Tegucigalpa) aconsejaron al comprador en esta transacción, cuyo cierre se registró el 28 de junio. Las partes habían suscrito un acuerdo definitivo en abril, que requería la autorización de los organismos reguladores, entre otras condiciones.
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JP Morgan actuó como asesor financiero exclusivo de Redwood Capital Investments. García & Bodán puntualizó que en Honduras la operación incluyó la compra de dos subsidiarias locales.
Con esta desinversión, VF comunicó que su objetivo es "centrarse en el consumidor y en el comercio minorista", así como simplificar su cartera y modelo operativo. Aseguró que Redwood Capital guiará las marcas y negocios adquiridos hacia su próxima fase de crecimiento.
Fundada en 1899, VF Corporation también ofrece accesorios. Otras de sus marcas icónicas son Vans, The North Face, Kipling, Eastpak y JanSport, entre otras, que comercializa a través de 1.400 tiendas minoristas propias. En Honduras, donde cuenta con plantas de producción, la compañía se estableció en 1993.
Más operación en las que actúa García & Bodán:
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Asesores legales
Asesores de Redwood Capital Investments, LLC:
- Kirkland & Ellis – Estados Unidos (Chicago y Nueva York): Socios Steve Toth, Richard J. Campbell y Matthew S. Lovell. Asociados Lilliana Lin, Tiffany Mason, Demetrius McCloud, Joanna Schlingbaum y Robyn Schwartz.
- García & Bodán - Honduras (Tegucigalpa): Socia directora J. Vanessa Oquelí de Riera. Socio Godofredo Siercke Núñez. Asociada Astrid Villeda Hersperger.
Asesores de VF Corporation:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marc O. Williams, Daniel Brass, Michael Mollerus, Jeffrey P. Crandall y Frank J. Azzopardi. Asociados Molly I. Manning, Sharanjit Kaur Sandhu, Daniel L. Jose, Justin Alexander Kasprisin y Samantha Lefland.
- Alfaro, Ferrer & Ramírez – AFRA (Panamá)*
- Béndiksen, Enríquez, Salazar, Santoyo & Yanar (México)*
*Las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información
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