Vasta Platform (Vasta Educação), una compañía incorporada en Islas Caimán y subsidiaria del que es considerado el grupo educativo más grande de Brasil Cogna Educação, incursionó en el mercado de valores con una Oferta Pública Inicial (OPI) con la que recaudó 352,9 millones de dólares.
En total, la empresa colocó 18.575.492 acciones Serie A con un precio de 19 dólares cada una en una oferta realizada en Estados Unidos y otorgó a los suscriptores una opción para comprar hasta 2.786.323 acciones a partir del 30 de julio por 30 días.
La emisión se realizó el 30 de julio y concluyó el 4 de agosto. En esta, Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercados de capitales, tributos y laborales aconsejó a la emisora.
Adicionalmente, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representó a Vasta Platform y a Cogna Educação. Abogados internos, apoyaron, adicionalmente, a la casa matriz de la emisora.
Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo) asesoró a Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley e Itaú BBA USA Securities, como coordinadores globales de la oferta.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó a Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, Itaú BBA USA Securities, UBS Investment Bank y Banco Bradesco BBI, como suscriptores.
Las acciones ordinarias de Clase A cotizan en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo VSTA desde el 31 de julio.
En febrero de este año, Cogna Educação realizó una oferta de seguimiento en la Bolsa de valores de São Paulo (B3).
Con la OPI la emisora se suma a otras empresas brasileñas del sector educativo que están listadas en el Nasdaq, como Afya y Arco Platform.
Con sede en São Paulo, Vasta ofrece soluciones educativas y digitales con foco en educación básica privada. Los productos de la empresa incluyen herramientas educativas y de gestión administrativa.
Asesores legales
Asesores de Vasta Platform Limited:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York, California del Norte y Washington D.C.): Socio Adam Kaminsky. Consejeros Drew Glover y Ethan R. Goldman. Asociados M. Jared Sanders, Daniel L. Jose, Bree Gong, Kerri Thompson y Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
Asesores de Vasta Platform Limited y Cogna Educação S.A.:
- Abogados in-house: Leonardo Augusto Leão Lara, Marina Malveira Theil y Juliana Sanchez Innocente Guedes de Camargo.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Vanessa Fiusa, Luciana Pietro Lorenzo, Luiz Felipe Centeno Ferraz, Bruno Mastriani Simões Tuca y Flavia Magliozzi. Asociados Guilherme Martins Bouzan, José Francisco Rodrigues Gontijo, Lays Simão Pedro, João Fernando Guimarães Paiva, Rafael Villela Nogueira, Gabriela Castro Rabelo, Tomas Machado de Oliveira, Raphael Saraiva y Livia Helena Schiavone Crestana.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo Fernando de Menezes Cardoso y Siddharth Fresa.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., UBS Investment Bank y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada Julia Barbosa Campos. Asistente legal Nina Goldman Cavalcanti.
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