La corporación peruana Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem) solicitó un conjunto de cinco préstamos internacionales y locales por montos totales de USD 125 millones y PEN 611,5 millones.
Los créditos serán usados en el pago anticipado de las notas sénior emitidas por la empresa por USD 625 millones, vencimiento en 2021 y tasa de 5,875 %, con el fin de mejorar su estructura de endeudamiento.
Miranda & Amado Abogados asesoró a Unacem en las negociaciones de todos los créditos, que fueron solicitados de manera independiente, junto con los abogados internos de la empresa.
Las operaciones de desglosan de la siguiente manera:
- Crédito del Banco Santander por USD 45 millones. La entidad fue asesorada por White & Case LLP en Miami y el préstamo se concretó el 23/11/2018.
- Préstamo por PEN 280,5 millones (USD 82.968.584,34 al 5 de diciembre) aprobado por BBVA Banco Continental. La entidad financiera fue asesorada por sus abogados internos. El crédito se concretó el 8/11/2018.
- Crédito por PEN 331 millones (aproximadamente USD 97 millones al 5 de diciembre), otorgado por el Banco de Crédito del Perú y estructurado por Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. Esta última entidad fue representada por Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International en Lima. El crédito se concretó el 7/11/2018.
- Crédito de USD 30 millones otorgado por The Bank of Nova Scotia y concretado el 29/10/2018. La entidad bancaria fue asesorada por Clifford Chance LLP en Nueva York y São Paulo, pero el escritorio declinó hacer comentarios sobre la transacción.
- Crédito por USD 50 millones otorgado por Citibank, N.A., entidad que fue asesorada por su equipo legal interno. El crédito se concretó el 28/09/2018.
Miranda & Amado Abogados indicó:
"Considerando que fueron cinco financiamientos independientes y no un financiamiento sindicado, nuestra asesoría se vio involucrada en una negociación muy delicada con los prestamistas para que -en la medida de lo posible- las obligaciones más relevantes de Unacem, en virtud de los diferentes contratos de préstamo, fueran sustancialmente similares entre sí".
Unión Andina de Cemento se dedica a la fabricación y venta de cemento, clínker y concreto premezclado. Opera dos plantas (ubicadas en Lima y Junín), con una capacidad consolidada de producción de 6,68 millones de toneladas de clínker y 7,60 millones de toneladas de cemento.
La compañía controla, además, la planta de Drake Cement LLC en Arizona (Estados Unidos), que tiene una capacidad de producción de 600.000 toneladas de clínker y 750.000 de cemento al año.
Asesores legales
Asesores de Unión Andina de Cementos S.A.A (Unacem) en Préstamo Banco Santander/ Préstamo Banco de Crédito del Perú / Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Abogados in-house: Julio Ramírez.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Rafael Corzo de la Colina y Álvaro del Valle Roeder. Asociado Cassinelli Gubbins.
Asesores de Banco Santander:
- White & Case LLP (Miami): Socio Fernando J. de la Hoz. Asociado Brian Schmelkin.
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Estudio Echecopar asociado a Baker McKenzie International (Lima): Socio Alonso Miranda Vargas. Asociado Fernando Sam Chec.
Asesores de Unión Andina de Cementos S.A.A (Unacem)/Préstamo BBVA Banco Continental / Préstamo The Bank of Nova Scotia / Citibank, N.A.:
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios José Miguel Puiggros y Gabriel Boucher Cálamo. Asociados Pablo Andrés Cassinelli Gubbins.
Asesores de BBVA Banco Continental:
- Abogado in-house: Anabeli González.
Asesores de The Bank of Nova Scotia :
- Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Anand Saha. Asociados Tom Hosted, Jeffrey Susskind.
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