Scotiabank Perú actuó como organizador principal en relación con la preparación, ejecución y entrega del primer contrato de crédito modificado y actualizado conforme a las leyes de Nueva York celebrado entre The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), en su figura de prestamista, y Unión Andina de Cementos - UNACEM y Unacem Perú, como prestatarias.
El motivo de esta operación es adecuar la instalación a la reorganización societaria llevada a cabo por la Unión Andina de Cementos y Unacem Perú, el primero transfería parte de su negocio de fabricación de cemento y cedería el crédito otorgado por el prestamista por un monto de 30 millones de dólares.
Scotiabank Perú, en esta transacción, estuvo asesorado por Estudio Echecopar, filial de Baker & MacKenzie International. Unacem, por su cuenta, decidió confiar en sus abogados in-house.
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Durante el mes de enero una sociedad de bancos, entre los que destaca Scotiabank Perú y BBVA, modificó una línea de crédito otorgada a Unacem por 320 millones de dólares, préstamo que fue otorgado originalmente en el 2021, todo esto dada la reorganización de Unacem.
En ese país, Scotiabank otorgó, en abril, un crédito a Interconexión Eléctrica ISA Perú por 64,6 millones de dólares.
Todos los ajustes a los que la empresa se ha visto sometida se han hecho con la intención de reorganizar sus pasivos y refinanciar las deudas existentes.
Unacem es uno de los principales proveedores de productos de cemento del Perú. En 2020, el grupo accedió a un crédito por 34 millones de dólares de la mano de Credicorp a través de un consorcio que tiene Unacem con el inversionista estadounidense Skanon. Un año antes, el prestamista internacional Interbank le otorgó a la empresa un financiamiento de 40 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Scotiabank Perú S.A.A.:
- Abogados in-house: Jorge Paniagüe y Derek Ricketts.
- Estudio Echecopar - Baker & McKenzie International: Socio Marco Alarcón Piana. Asociado principal Luis Ernesto Marin Villaran. Asociado Adrián Tovar Ayllón.
Asesores de Unión Andina de Cementos S.A.A. -UNACEM S.A.A. y Unacem Perú S.A:
- Abogado in-house: José Luis Perry Gaviño.
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