La compañía chilena Transelec Concesiones S.A., afiliada de Transelec S.A., obtuvo un préstamo por USD 358 millones de Export Development Canada, KfW IPEX-Bank GmbH y MUFG Bank, Ltd.
La operación cerró el 28 de diciembre y en ella la prestataria fue asistida por Shearman & Sterling LLP (Nueva York); Carey (Santiago de Chile) y su equipo legal interno.
Los prestamistas fueron aconsejados por Norton Rose Fulbright LLP (Nueva York) y Claro & Cia. (Santiago de Chile).
MUFG Bank actuó, adicionalmente, como agente administrativo en la operación. Los recursos serán destinados por la compañía para la construcción, operación y mantenimiento de cuatro líneas de transmisión con capacidad de entre 2x220 kV y 2x500 kV cada una e igual cantidad de subestaciones, adjudicadas a Transelec como parte del proceso de expansión del sistema de transmisión troncal de Chile.
Según Carey, se trata del primer financiamiento de Transelec bajo la estructura de project finance.
Shearman explicó que Transelec Concesiones recibió el financiamiento mediante préstamos no sujetos a garantías cruzadas para cada proyecto individual de manera independiente.
“Esta transacción fue innovadora y presentó diversas complejidades debido a la exigencia del patrocinador de estructurar el financiamiento sobre la base de un solo deudor (Transelec Concesiones), pero a la vez tratando a cada proyecto financiado como independiente, estructura que se aleja de la forma habitual de financiamientos de este tipo”, expresó Carey.
Constituida en 2015, Transelec Concesiones se dedica a explotar y desarrollar sistemas eléctricos destinados al transporte o transmisión de energía eléctrica.
Asesores legales
Asesores de Transelec Concesiones S.A.:
- Abogados in-house: Arturo Le Blanc Cerda y Francisco Brotfeld.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Denise M. Grant, Alexandro Padrés, Geoffrey Goldman y Kristen Garry. Asociados Robert E. O’Leary, Petra Plasilova, Udoaku Camilla Ihenetu y Adam Sternberg. Abogada visitante Daniela Curiel.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Felipe Moro, Matías Vergara y Juan Pablo Stitchkin Tirado. Asociados Carmenmaría Poblete, Diego Lasagna, Eduardo Morandé, Fernando Noriega, Jorge Soto, José Luis Enberg, Kriss Andía, Loreto Ribera y Nadia Jara.
Asesores de Export Development Canada, KfW IPEX-Bank GmbH y MUFG Bank, Ltd.:
- Norton Rose Fulbright LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Daniel Spencer, Todd E. Alexander y William G. Cavanagh. Consejeros sénior Kevin Prokup, Monika Szymanski y Shellka Arora-Cox. Asociado sénior Diego Brandão. Asociado Caspar Davey.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio Rodrigo Ochagavía. Asociados Gerardo Otero y Vicente Allende.
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