La compañía de financiamiento al consumo argentina Credishopp S.A., que opera con la marca Credicuotas, actuó como fiduciante en la emisión de valores fiduciarios por un monto consolidado de ARS 342.484.386 (aprox. USD 8,7 millones al 20 de febrero).
Los títulos corresponden al Fideicomiso Financiero Credicuotas Consumo Serie V, que forma parte del Programa de Fideicomisos Financieros Credicuotas Consumos y Personales, cuyo emisor es la fiduciaria TMF Trust Company (Argentina), S.A.
Cerolini & Ferrari Abogados actuó como deal counsel, representando a Credishopp S.A., en su carácter de fiduciante cedente de los derechos de crédito que sirven de activos subyacentes al fideicomiso financiero; a TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario y emisor; Banco Industrial S.A., que intervino como coorganizador y agente de cobro; Banco Macro S.A., como coorganizador; Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A., como cocolocadores; y Banco Mariva S.A. junto con Banco de la Provincia de Córdoba S.A., que actuaron como subcolocadores.
TMF Trust Company, Banco Macro, Macro Securities y Banco Mariva utilizaron los servicios de sus respectivas consultorías legales internas.
La emisión se estructuró en cuatro clases. Las VRD A y VRD B ofrecen rendimiento variable, mientras que la VRD C tienen tasa fija. Hay un componente de ARS 102.402.831 en Certificados de Participación, cuyo rendimiento será determinado por el mercado. Standard & Poor’s fue la agencia calificadora de riesgos en esta operación.
Credishopp es una compañía de servicios financieros que ofrece créditos para la adquisición de bienes, como motocicletas, y diversos productos de consumo con líneas flexibles de apalancamiento. Cuenta con una base de más de 100.000 clientes.
Asesores legales
- Abogadas in-house de TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Melina Lozano y Sabrina Pociello.
- Abogadas in-house de Banco Macro, S.A. y Macro Securities S.A.: María Angélica Grisolía y Valeria López Martí.
- Abogados in-house de Banco Mariva S.A.: Facundo Castillo y María Eugenia Ataefe.
Asesores de Credishopp S.A., TMF Trust Company (Argentina) S.A., Banco Industrial S.A., Banco Macro S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A., Banco Mariva S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
- Cerolini & Ferrari (Buenos Aires): Socio Agustín L. Cerolini. Asociados sénior Tomás French y Martín Chindamo. Asociada Julieta Mel.
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