La productora de litio de Hong Kong y accionista de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Tianqi Lithium, realizó una oferta pública inicial (OPI) de acciones por 1.721 millones de dólares (13.500 millones de dólares de Hong Kong al 17 de agosto), en la Bolsa de Valores de Hong Kong. La operación cerró el 13 de julio.
La oferta consiste en 164.122.200 acciones H sujetas a la opción de sobreasignación, por un precio de oferta inicial de 10,45 dólares (82 dólares de Hong Kong al 17 de agosto) por cada una.
Esta OPI es la más grande en la Bolsa de Valores de Hong Kong y una de las ofertas iniciales globales de mayor tamaño hasta la fecha este año. Además, si la opción de sobreasignación se ejerce por completo, el capital recaudado puede aumentar a 2.000 millones de dólares.
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Tianqi Lithium Corp fue asesorada en la operación por Latham & Watkins - Hong Kong (Hong Kong) y Carey (Santiago de Chile), aunque esta no brindó información a nuestro equipo por motivos de confidencialidad.
Morgan Stanley, China International Capital Corporation (CICC), CMB International (CMBI), BNP Paribas y Credit Suisse participaron como patrocinadores y coordinadores en la transacción y confiaron en Clifford Chance (Hong Kong y Nueva York).
Tianqi en una productora de litio y desde el 31 de agosto del 2010 cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen. La empresa extrae minerales de litio en Australia y produce sus derivados y compuestos en Hong Kong.
Desde el 2018 tiene una participación del 24 % en SQM, el monto invertido es de 4.006 millones de dólares.
El carbonato de litio es un ingrediente clave en la fabricación de baterías de iones de litio para alimentar automóviles eléctricos. Chile en conjunto con Australia, China y Argentina es uno de los productores de este mineral más importantes del mundo.
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Asesores legales
Asesores de Tianqi Lithium Corp:
- Latham & Watkins - Hong Kong (Hong Kong): Socios Howard Lam, Cathy Yeung y Terris Tang, Benjamin Su. Consejero Zheng Wang. Asociados Carson Wong, Mia Gu, Jovi Cheng y Ruonan Duan.
- * Carey
Asesores de Morgan Stanley, China International Capital Corporation (CICC), CMB International (CMBI), BNP Paribas y Credit Suisse:
- Clifford Chance - Hong Kong (Hong Kong): Socios Fang Liu y Tianning Xiang. Consejeros Sheng Chen y Hao Wu. Asociada sénior Joy Chen. Asociados Ada Zheng y Yaping Li.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jefferey LeMaster.
* No revelaron información por motivos de confidencialidad.
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